上海临港集团发行8亿人民币社会债券，息票率3.15%
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久期财经讯，上海临港经济发展(集团)有限公司(Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd.，简称“临港集团”，穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：A- 负面)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押社会债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Lingang Oasis Inc
担保人：上海临港经济发展(集团)有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：A- 负面
预期发行评级：A-(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：高级无抵押社会债券
发行规模：8亿人民币
期限：3年期
初始指导价：3.45%区域
最终指导价：3.15%
息票率：3.15%
收益率：3.15%
发行价格：100
交割日：2024年6月25日
到期日：2027年6月25日
资金用途：根据临港集团可持续融资框架，发行净收益将用于对一个或多个符合“合资格社会项目类别”的项目进行融资和/或再融资
其他条款：港交所、卢森堡证券交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人：摩根大通(B&D)、汇丰银行
联席账簿管理人：中信银行国际、信银资本、兴业银行香港分行、工银亚洲、海通国际、农银国际、渣打银行、交通银行、中国银行、国泰君安国际、中金公司、华侨银行
可持续结构代理：摩根大通
第二方意见提供人：穆迪、联合绿色
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001020475
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