美高梅中国发行5亿美元债券，息票率7.125%最终认购超7倍

久期财经讯，美高梅中国控股有限公司(MGM China Holdings Limited，简称“美高梅中国”，02282.HK，穆迪：B1 稳定，标普:B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行144A/Reg S、7NC3、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：美高梅中国控股有限公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普:B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：5亿美元

期限：7NC3

指导价：7.250%-7.375%

息票率：7.125%

收益率：7.125%

交割日：2024年6月26日

到期日：2031年6月26日

控制权变更回售：101%

资金用途：偿还循环授信下的部分未偿款项，并用于一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人：美银证券(B&D)、德意志银行、中国银行澳门分行

联席账簿管理人：工商银行、交银澳门、澳门大西洋银行、日兴证券、瑞银集团

联席牵头经办人：澳门商业银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、摩根大通、加拿大丰业银行

联合经办人：世邦魏理仕、建设银行、千禧银行

ISIN：US55300RAJ05 | USG60744AJ14

认购情况

最终认购金额35亿美元，来自201个账户。

投资者地域分布：亚洲57.00%，美国38.00%，欧洲、中东和非洲地区5.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司61.00%，银行30.00%，保险公司/养老基金/央行/主权财富基金5.00%，私人银行4.00%