长发集团发行2.3亿美元高级债券，息票率6.8%

久期财经讯，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd，简称“长发集团”，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag+ 稳定，穆迪：Baa2 负面)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押固定利率债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：长发国际有限公司(Chang Development International Limited)

担保人：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag+ 稳定，穆迪：Baa2 负面

预期发行评级：BBB/Ag+(惠誉/中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：2.3亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.20%区域

最终指导价：6.8%

息票率：6.8%

收益率：6.8%

发行价格：100

交割日：2024年6月25日

到期日：2027年6月25日

资金用途：根据国家发改委证书，对一年内到期的中期或长期离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、光银国际、中金公司、国元证券香港、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、民银资本、工银国际、信银资本、中国银河国际、国泰君安国际、华泰国际、华安证券(香港)、广发证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2824607266