北京建设发行15亿人民币高级债券，息票率5.4%

久期财经讯，北京建设(控股)有限公司(Beijing Properties (Holdings) Limited，简称“北京建设”，00925.HK)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：BPHL Capital Management Limited

担保人：北京建设(控股)有限公司

维好协议和流动性支持提供人：北京控股集团有限公司(Beijing Enterprises Group Company Limited，简称“北控集团”)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：15亿人民币

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

最终指导价：5.4%

息票率：5.4%

收益率：5.4%

发行价格：100

交割日：2024年6月27日

到期日：2027年6月27日

资金用途：用于集团现有借款的再融资、项目投资以及一般公司用途

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

牵头全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、广发证券、国泰君安国际、兴业银行香港分行、淞港国际证券、中泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001007555