上饶创投集团发行5000万美元高级债券，息票率5.6%
财经号APP
久期财经 
上饶创投集团发行5000万美元高级债券，息票率5.6%，南京银行(601009.SH)提供SBLC
久期财经讯，上饶创新发展产业投资集团有限公司(Shangrao Innovation Development Industry Investment Group Co., Ltd.，简称“上饶创投集团”)发行Reg S、34.5个月、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：上饶创新发展产业投资集团有限公司
SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：5000万美元
期限：34.5个月
初始指导价：6.00%
最终指导价：5.6%
息票率：5.6%
收益率：5.6%
发行价格：100
交割日：2024年6月26日
到期日：2027年5月11日
控制权变更回售：100%
资金用途：用于现有债务再融资
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中诚国际证券、兴证国际(B&D)、浦银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国中盛证券、富中证券、东海国际、兴业银行香港分行、信银资本、中金公司、中信证券、海通国际、东吴证券香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
财经号声明： 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写，观点仅代表作者本人，不代表中金在线立场。仅供读者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给自媒体作者，避免造成金钱损失，风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题，请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网，理性发言
查看更多评论
