长城资产国际控股发行3亿美元非次级永续证券，息票率7.15%

久期财经讯，中国长城资产(国际)控股有限公司(China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，简称“长城资产国际控股”，惠誉：BBB- 稳定，联合国际：AA- 稳定)发行Reg S、PNC3、以美元计价的非次级永续证券。(PRICED)

条款如下：

发行人：China Great Wall International Holdings VI Limited

担保人：中国长城资产(国际)控股有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定，联合国际：AA- 稳定

预期发行评级：BB+/AA-(惠誉/联合国际)

发行类型：固定利率、非次级有担保永续证券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：PNC3

初始指导价：7.70%区域

最终指导价：7.15%

息票率：7.15%

收益率：7.15%

发行价格：100

交割日：2024年7月2日

首个赎回日：2027年7月2日

发行人赎回权：可于第三个周年(“首个重置日”)的前一个月的当日(“首个赎回日”)，在首个赎回日和首个重置日、首个重置日或之后的任何分配付款日期赎回

分配利率：(1)自发行日(含)起到首个重置日(不含)为固定利率(%)，每半年支付一次;(2)自首个重置日(含)后每三年重置为新的固定利率，新利率等于 (a) the prevailing 3-year US Treasury Benchmark Rate;(b)初始利差为268.2bps;(c)每年500bps的利率

延迟分配：发行人可自行决定推迟(全部或部分)在累积复合基础上的任何分配

股息制动：适用于发行人或担保人的平价证券和次级证券的全部或部分延期分配

提前赎回：(i)税费补偿事件/违约事件/相关债务违约事件/股息制动违约事件/最低未偿余额/会计事件的原因，以票面价值赎回;2)控制权变更：在首个重置日前一个月按101%价格赎回，之后按票面价值赎回

额外上浮事件：在发生控制权变更事件、违约事件、相关债务违约事件或分配止付违约事件时，则上浮500bps

资金用途：置换2024年7月到期的中长期外债

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、中金公司、农银国际、农业银行香港分行、澳新银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信证券、东方汇理、国泰君安国际、海通国际、瑞穗证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、光大银行香港分行、兴证国际、中信建投国际、民银资本、信银资本、安信国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、东亚银行、维港国际金融控股

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2841151553