中国华能拟发行PNC3美元次级永续证券，初始指导价5.85%
久期财经 
久期财经讯，中国华能集团有限公司(China Huaneng Group Co., Ltd.，简称“中国华能”，穆迪：A2 负面，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面)拟发行Reg S、PNC3、以美元计价的次级永续证券。(IPG)
条款如下：
发行人：中国华能集团香港财资管理控股有限公司(China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited)
担保人：中国华能集团有限公司
担保人评级：穆迪：A2 负面，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面
预期发行评级：A3(穆迪)
发行类型：次级有担保永续证券，构成发行人的直接、无条件、次级和无抵押债务，与担保人的任何平价证券同等
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：PNC3
初始指导价：5.85%区域
资金用途：用于偿还现有的海外债务
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、农银国际、工银亚洲、星展银行(B&D)、工银国际、招银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、华泰国际、高盛亚洲、建银国际、招商永隆银行、华侨银行、交银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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