济南城建集团发行20亿人民币高级债券，息票率3.90%
久期财经 
久期财经讯，济南城市建设集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company，简称“济南城建集团”，穆迪：Baa1 , 惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：济南城市建设集团有限公司
发行人评级：穆迪：Baa1 , 惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：20亿人民币
期限：5年期
初始指导价：4.20%区域
最终指导价：3.90%
息票率：3.90%
收益率：3.90%
发行价格：100
交割日：2024年7月4日
到期日：2029年7月4日
资金用途：净收益将用于项目投资和补充营运资本
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行、联合证券、民银资本、浦银国际、中金公司、中国银河国际、普伦国际、信亨证券、光银国际、兴证国际、中信证券、信银资本、兴业银行香港分行
清算系统：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001020871
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