宁波鄞城集团发行2亿美元可持续债券，息票率5.38%
财经号APP
久期财经 
久期财经讯，宁波市鄞城集团有限责任公司(Ningbo Yincheng Group Co., Ltd，简称“宁波鄞城集团”，惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：宁波市鄞城集团有限责任公司
发行人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定
预期发行评级： 无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押可持续债券
发行规模：2亿美元
期限：3年期
初始指导价：5.80%区域
最终指导价：5.38%
息票率：5.38%
收益率：5.38%
发行价格：100
交割日：2024年7月24日
到期日：2027年7月24日
资金用途：根据可持续融资框架，对现有债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信证券、中信建投国际、中国银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：上银国际、中国银河国际、中金公司、民银资本、信银资本、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行
独家可持续顾问：国泰君安国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2859244720
财经号声明： 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写，观点仅代表作者本人，不代表中金在线立场。仅供读者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给自媒体作者，避免造成金钱损失，风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题，请联系本站。
0条评论 网友评论文明上网，理性发言
查看更多评论
