农业银行香港分行发行20亿人民币绿色债券，息票率2.80%

久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 负面,标普：A 稳定,惠誉：A 负面)香港分行发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A 稳定,惠誉：A 负面

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于农业银行的15,000,000,000美元中期票据计划

发行规模：20亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.35%区域

最终指导价：2.80%

息票率：2.80%

收益率：2.80%

发行价格：100

交割日：2024年7月31日

到期日：2027年7月31日

资金用途：净收益将用于符合发行通告中“可持续债券框架”一节所述的合资格绿色资产融资或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行香港、中国银行、交通银行、上银国际、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、星展银行、汇丰银行(B&D)、华泰国际、华夏银行香港分行、工银亚洲、工银澳门、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行

第二方意见提供人：Sustainalytics

联席绿色结构行：农业银行香港分行、渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001007449