江苏双湖投控集团发行5.5亿人民币债券,息票率7.80%

久期财经讯,江苏双湖投资控股集团有限公司(Jiangsu Shuanghu Investment Holding Group Co Ltd,简称“江苏双湖投控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:江苏双湖投资控股集团有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押票据
发行规则:Reg S
发行规模:5.5亿人民币
期限:3年期
最终指导价:7.80%
息票率:7.80%
收益率:7.80%
发行价格:100
交割日:2024年8月2日
到期日:2027年8月2日
资金用途:用于项目建设和补充营运资本
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法
控制权变更回售:101%
联席牵头经办人和联席账簿管理人:复星国际(B&D)、中信证券、兴证国际、民银资本、中国银河国际、光银国际、中泰国际、申万宏源香港、华金证券国际、溢胜证券、保利证券、德林证券香港、联合证券、瑞昇国际、中环国际证券、上古亚洲资产管理、鼎鑫证券、高山证券、万海证券香港、马林资本、普伦国际证券
清算机构:香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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