中铝集团拟发行3.5年期高级美元债券

久期财经讯,中国铝业集团有限公司(Aluminum Corporation of China,简称“中铝集团”,惠誉:A- 负面)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级债券。(MANDATE)
上述债券将由Chinalco Capital Holdings Limited发行,由中铝集团提供无条件及不可撤销的担保,预期发行评级为A-(惠誉)。
本次发行已委托中国银行(中银国际及中国银行)、渣打银行、农银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,已委托中金公司、中信银行国际、星展银行、建银亚洲担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
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