盐城高新区投资发行8500万美元可持续发展债券，息票率5.2%，江苏银行(600919.SH)盐城分行提供SBLC

久期财经讯，盐城高新区投资集团有限公司(Yancheng High-Tech Zone Investment Group Co.，Ltd，简称“盐城高新区投资”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定，联合国际：BBB)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：盐城高新区投资集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)盐城分行

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定，联合国际：BBB

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：8500万美元

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

最终指导价：5.2%

息票率：5.2%

收益率：5.2%

发行价格：100

交割日：2024年8月12日

到期日：2027年8月12日

资金用途：根据盐城高新区投资集团有限公司的可持续发展框架，对中长期境外贷款进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、复星国际证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、中金公司、中信建投国际、兴业银行香港分行、华泰国际、鑫元证券、中国银河国际、鼎鑫证券、兴证国际、申万宏源香港、国信证券香港

可持续发展结构顾问：复星国际证券

第二方意见提供人：中诚信绿金国际有限公司、联合绿色发展有限公司