中国银行法兰克福分行发行25亿人民币债券，息票率2.68%

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面)法兰克福分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司法兰克福分行

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

规模：25亿人民币

期限：2年期

初始指导价：3.15%区域

最终指导价：2.68%

息票率：2.68%

收益率：2.68%

发行价格：100

交割日：2024年8月20日

到期日：2026年8月20日

资金用途：如中国银行法兰克福分行SGS债券框架所定义，同时为合资格可持续发展表现挂钩贷款、绿色贷款和社会贷款("SGS")进行融资和/或再融资

其他条款：港交所、法兰克福交易所、中欧国际交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

SGS债券框架外部审查提供人：惠誉常青

发行后报告保证提供人：安永华明会计师事务所

主要ESG结构顾问：汇丰银行

联席ESG结构顾问：瑞穗证券、东方汇理、法巴银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、法巴银行、上银国际、中信银行、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、中信证券、东方汇理、国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券(B&D)、渣打银行

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001046462