淮北建投发行3亿美元高级债券，息票率5.4%，徽商银行(03698.HK)提供SBLC

久期财经讯，淮北市建投控股集团有限公司(Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited，简称“淮北建投”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：淮北市建投控股集团有限公司

SBLC提供人：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.10%区域

最终指导价：5.4%

息票率：5.4%

收益率：5.4%

发行价格：100

交割日：2024年8月22日

到期日：2027年8月22日

资金用途：用于为现有的中长期离岸债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、金裕富证券、财通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、申万宏源香港、中信证券、南洋商业银行、中泰国际、华泰国际、中国银河国际、光银国际、东方证券香港、广发证券、民银资本、兴证国际、浙商银行香港分行、中信建投国际、中金公司、海通国际、国元证券香港、国联证券国际、信银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2873065127