安徽西湖投控集团发行5.5亿人民币高级债券,息票率6.7%

久期财经讯,安徽西湖投资控股集团有限公司(Anhui Xihu Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“安徽西湖投控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:安徽西湖投资控股集团有限公司
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:5.5亿人民币
期限:3年期
初始指导价:6.80%区域
最终指导价:6.7%
息票率:6.7%
收益率:6.7%
发行价格:100
交割日:2024年8月22日
到期日:2027年8月22日
资金用途:为国内建设项目进行融资并补充营运资本
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信证券、民银资本、国联证券国际、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、中和金控、浦发银行香港分行、淞港国际证券、天风国际
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0001038212
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