潍坊城投集团发行2.7亿美元债券，息票率7.5%
久期财经 
久期财经讯，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co., Ltd，简称“潍坊城投集团”，惠誉：BB+，联合国际：A-，中诚信亚太：Ag-)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
发行人评级：惠誉：BB+，联合国际：A-，中诚信亚太：Ag-
预期发行评级：BB+/A-/Ag-(惠誉/联合国际/中诚信亚太)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：2.7亿美元
期限：3年期
最终指导价：7.5%
息票率：7.5%
收益率：7.5%
发行价格：100
交割日：2024年8月30日
到期日：2027年8月30日
资金用途：用于偿还集团的离岸债务
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信证券、兴证国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：广发证券、华泰国际、中金公司、信银资本、中诚国际证券、瑞明资本、众和证券、中国银河国际、丰裕达资本、东兴证券香港、蜂投证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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