滨州财金集团发行3.3亿人民币债券，息票率4.80%
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久期财经讯，滨州市财金投资集团有限公司(Binzhou Caijin Investment Group Co., Ltd.，简称“滨州财金集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Binzhou Caijin International Co., Ltd.
担保人：滨州市财金投资集团有限公司
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模：3.3亿人民币
期限：3年期
初始指导价：5.20%区域
最终指导价：4.80%
息票率：4.80%
收益率：4.80%
发行价格：100
交割日：2024年9月3日
到期日：2027年9月3日
资金用途：用于补充现金流和项目融资
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中信建投国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、兴业银行香港分行、溢胜证券、浦发银行香港分行、国金证券香港、浦银国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001050795
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