青岛城投发行6亿美元债券，息票率5.75%

久期财经讯，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Co., Limited，简称“青岛城投”，惠誉：BBB+ 负面，联合国际：A+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：香港国际(青岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)

维好协议、股权购买承诺协议和不可撤销的美元跨境备用授信提供人：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

提供人评级：惠誉：BBB+ 负面，联合国际：A+ 稳定

预期发行评级：BBB+/A+(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：6亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.35%区域

最终指导价：5.75%

息票率：5.75%

收益率：5.75%

发行价格：100

交割日：2024年9月12日

到期日：2027年9月12日

资金用途：用于一年内到期的现有债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、兴业银行香港分行、信银资本、中金公司(B&D)、中信建投国际、工银国际、中国银河国际、中国银行、海通国际、招银国际、法国巴黎银行、国泰君安国际、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、申万宏源香港、中信银行国际、兴证国际、淞港国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、浦银国际、未来资产资本、华泰国际、民银资本、建银国际、招商永隆银行、广发证券、交银国际、众和证券、丝路国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2878451207