港铁公司拟发行人民币绿色债券,今日起召开投资者电话会议

久期财经讯,香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited,简称“港铁公司”,00066.HK,标普:AA+ 稳定,穆迪:Aa3 负面)拟发行Reg S、以人民币计价的高级绿色债券。(MANDATE)
上述债券归属于发行人的100亿美元债务发行计划,预期发行评级为AA+(标普)。该债券将在发行人的可持续融资框架下以“绿色债券”的方式发行,并获得Sustainalytics提供的第二方意见。
本次发行已委托中国银行香港、东方汇理、汇丰银行、瑞穗证券、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,澳新银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、星展银行、德意志银行、工银亚洲、摩根大通、三菱日联金融、华侨银行、日兴证券、法国兴业银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,安排于2024年9月9日召开固定收益投资者电话会议。
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