山东泉汇产业发展发行4亿人民币债券,息票率6.40%

久期财经讯,山东泉汇产业发展有限公司(Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd,简称“山东泉汇产业发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:山东泉汇产业发展有限公司
担保人:天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
规模:4亿人民币
期限:3年期
最终指导价:6.40%
息票率:6.40%
收益率:6.40%
发行价格:100
控制权变更回售:100%
交割日:2024年9月13日
到期日:2027年9月13日
资金用途:用于运营资本和项目融资
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中诚国际证券、海通国际、普伦国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:浦发银行香港分行(B&D)、申万宏源香港、民银资本、兴证国际、国泰证券香港、高山证券、东方汇财证券、同一证券
ISIN:XS2899027838
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