江苏盐西新城投发发行5亿人民币债券,息票率6.8%

久期财经讯,江苏盐西新城投资发展有限公司(Jiangsu Yanxi New City Investment and Development Co., Ltd.,简称“江苏盐西新城投发”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:江苏盐西新城投资发展有限公司
担保人:盐城高新区投资集团有限公司(Yancheng High-Tech Zone Investment Group Co.,Ltd)
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模:5亿人民币
期限:3年期
息票率:6.8%
收益率:6.8%
发行价格:100
交割日:2024年9月25日
到期日:2027年9月25日
资金用途:主要用于补充现金流和项目融资
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售:101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:金奥证券、信银资本(B&D)、国联证券国际、晖煜资本、浦银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:圆通环球证券、泰达证券、联合证券、中信银行国际、中泰国际、中合国际证券
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0001051561
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