美团拟发行3.5年期和5年期美元债,今日起召开投资者电话会议

久期财经讯,美团(Meituan,穆迪:Baa2 正面,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB 正面,03690.HK)拟发行144A/Reg S、债券期限或为3.5年期和5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(MANDATE)
上述债券预期发行评级为Baa2/BBB+/BBB(穆迪/标普/惠誉)。
上述发行已委托高盛集团、美银证券、摩根士丹利、汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,瑞银集团、巴克莱银行、中信证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,安排于2024年9月23日起召开全球系列固定收益投资者电话会议。
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