江苏科维控股发行5500万美元债券，息票率4.8%
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江苏科维控股发行5500万美元债券，息票率4.8%，江苏银行(600919.SH)常州分行提供SBLC
久期财经讯，江苏科维控股集团有限公司(Jiangsu Kewei Holding Group Co., Ltd.，简称“江苏科维控股”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Boen Investment Limited
担保人：江苏科维控股集团有限公司
SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)常州分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保增信债券
规模：5500万美元
期限：3年期
初始指导价：5.1%区域
息票率：4.8%
收益率：4.8%
发行价格：100
交割日：2024年10月22日
到期日：2027年10月22日
资金用途：用于偿还现有离岸债务
控制权变更回售：100%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：复星国际证券(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：东海国际、民银资本、中信证券、兴业银行香港分行、淞港国际证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2907967173
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