紫光芯盛：已向相关利益方提交正式担保债券重组提案

久期财经讯，11月11日，紫光芯盛有限公司（TSINGHUA UNIC LIMITED，简称“紫光芯盛”或“发行人”）发布公告称，清算人（代表发行人）已就发行人对以下债券的债务重组（“拟议担保债券重组”）与相关利益方进行了建设性对话：

1. 发行金额200,000,000美元、息票率6.5%、2028年到期的担保债券（TSINGH 6.5 01/31/28，ISIN: XS1728039113）；

2. 发行金额750,000,000美元、息票率5.375%、2023年到期的担保债券（TSINGH 5.375 01/31/23，ISIN:XS1728038909）；和

3. 发行金额900,000,000美元、息票率4.75%、2021年到期的担保债券（TSINGH 4.75 01/31/21，ISIN:XS1728038818）（上述债券称为“现有担保债券”）。

作为向市场提供拟议担保债券重组进展的最新情况，清算人告知，2024年10月30日，他们已代表发行人向担保人的法律和财务顾问提交了一份正式的重组提案。该提案的条款包括（除其他事项外）：

1. 对现有担保债券条款的修改；

2. 发行人向现有担保债券持有人发行新的“Shortfall Bonds”；

3. 保留对发行人和重组计划下与现有担保债券有关的若干现有债权；以及

（a） 发行人恢复到偿付能力状态，允许根据《英属维尔京群岛破产法》第233条（终止清算令）或其他规定终止发行人的清算，并相应解除清算人作为发行人清算人的职责；

（b） 发行人发行新的“Shortfall Bonds”，该债券将上市；和

（c） 2028年债券恢复交易，2023年债券和2021年债券（经修订后）重新上市。

清算人将继续与相关利益相关方密切合作，以商定拟议担保债券重组的条款。

截至本公告发布之日，担保人的法律和财务顾问已确认收到该提案，并确认担保人正在考虑该提案。