青岛开投集团发行8750万美元债券，息票率6.50%
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久期财经讯，青岛开发区投资建设集团有限公司(Qingdao Development Area Investment Construction Group Co., Ltd.，简称“青岛开投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：青岛开发区投资建设集团有限公司
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率，高级无抵押债券
发行规模：8750万美元
期限：3年期
最终指导价：6.50%
息票率：6.50%
收益率：6.50%
发行价格：100
交割日：2024年11月26日
到期日：2027年11月26日
资金用途：用于对现有离岸债务进行再融资、项目建设和补充营运资金
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：东兴证券香港、中泰国际、南洋商业银行、浦银国际、招银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2912234510
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