锡西新城产业发展集团拟发行3年期美元债券,初始价5.0%区域
锡西新城产业发展集团拟发行3年期美元债券,初始价5.0%区域,江苏银行(600919.SH)无锡分行提供SBLC

久期财经讯,无锡市锡西新城产业发展集团有限公司(Wuxi Xixi Industrial Development Group Co., Ltd.,简称“锡西新城产业发展集团”)拟发行Reg S、以美元计价、3年期、高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:无锡市锡西新城产业发展集团有限公司
SBLC提供人:江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.,600919.SH)无锡分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
期限:3年期
初始指导价:5.0%区域
交割日:2024年12月10日
控制权变更回售:100%
资金用途:用于偿还现有离岸债务
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司、中信证券、招商永隆银行、东海国际、华泰国际、兴业银行香港分行
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
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