珠海华发集团拟发行3年期人民币数字原生债券

久期财经讯,珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.,简称“珠海华发集团”,惠誉:BBB 稳定,联合国际:A+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押有担保数字原生债券。(MANDATE)
上述债券将由Huafa 2024 I Company Limited发行,珠海华发集团提供无条件且不可撤销担保。预期发行评级为BBB/A+(惠誉/联合国际)。
本次发行已委托汇丰银行、华泰国际、海通国际、招银国际、中金公司、澳门国际银行、兴证国际、中信证券、国泰君安国际、中信建投国际、华夏银行香港分行、信银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,民生银行香港分行、民银资本、龙石资本、华金证券国际、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
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