重庆丰都文旅集团发行6800万美元债券,息票率7.00%

久期财经讯,重庆丰都文化旅游集团有限公司(Chongqing Fengdu Cultural And Tourism Group Co., Ltd.,简称“重庆丰都文旅集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的固定利率债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:重庆丰都文化旅游集团有限公司
担保人:重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing Sanxia Financing Guarantee Group Corp.)
发行规则:Reg S
类型:固定利率债券
发行规模:6800万美元
期限:3年期
息票率:7.00%
收益率:7.00%
发行价格:100
交割日:2024年12月24日
到期日:2027年12月24日
控制权变更回售:101%
资金用途:用于项目建设和补充运营资本
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元
联席全球协调人:兴证国际(B&D)、申万宏源香港
联席账簿管理人和联席牵头经办人:泰达证券、国泰证券香港、安泰证券、山证国际、天风国际、瑞昇证券
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