济南中财金投资集团发行9700万美元债券，息票率6.5%
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久期财经讯，济南市中财金投资集团有限公司(Jinan Shizhong Finance Investment Group Co., Ltd.，简称“济南中财金投资集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：济南市中财金投资集团有限公司
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：9700万美元
期限：3年期
最终指导价：6.5%
息票率：6.5%
收益率：6.5%
发行价格：100
资金用途：用于偿还本集团现有离岸债务
交割日：2025年1月23日
到期日：2028年1月23日
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：丝路国际(B&D)、东方证券香港、中信建投国际、民银资本、海通国际、中泰国际、长江证券香港
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、浦发银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2949850346
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