达州开盛建设发展集团发行6965万美元绿色债券息票率7.0%

  久期财经讯，达州开盛建设发展集团有限公司(DAZHOU KAISHENG CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“达州开盛建设发展集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：达州开盛建设发展集团有限公司

  担保人：双城(重庆)信用增进股份有限公司(CHENGDU-CHONGQING BOND INSURANCE CO., LTD.)

  发行人评级：无评级

  预期发行评级：无评级

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

  币种：美元

  发行规模：6965万美元

  期限：3年期

  最终指导价：7.0%

  息票率：7.0%

  收益率：7.0%

  发行价格：100

  交割日：2025年3月14日

  到期日：2028年3月14日

  资金用途：根据绿色金融框架，用于项目建设和补充营运资金

  绿色债券：债券将在绿色金融框架下发行

  控制权变更回售：101%

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券

  联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、海通国际、信银资本、民银资本、中国银河国际、东方证券香港、国元证券香港、申万宏源香港、龙石资本、英皇证券、星河证券、博威环球证券、维港证券、信仁证券、佳富达证券

  绿色结构顾问：淞港国际证券

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS2975093654