资阳发展集团发行5.71亿人民币可持续债券，息票率5.4%

  久期财经讯，资阳发展投资集团有限公司(Ziyang Development Investment Group Co., Ltd.，简称“资阳发展集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的可持续债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：资阳发展投资集团有限公司

  担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

  预期发行评级：无评级

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

  期限：3年期

  币种：人民币

  规模：5.71亿人民币

  最终指导价：5.4%

  息票率：5.4%

  收益率：5.4%

  发行价格：100

  交割日：2026年4月14日

  到期日：2029年4月14日

  可持续债券：该债券将在可持续金融框架下以“可持续债券”的形式发行

  资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架，对发行人现有的离岸债务进行再融资

  控制权变更回售：101%

  其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

  联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中环国际证券、浦发银行香港分行(B&D)

  联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信证券、民银资本、国泰君安国际、香港万峰证券、华金证券国际、工银国际、鑫元证券、新宏域国际证券、脉搏资本、山证国际、申万宏源香港、淞港国际证券、圆通环球证券、浙商国际

  第二方意见提供人：中诚信绿金国际

  独家可持续发展结构顾问：中环国际证券

  清算机构：债务工具中央结算系统

  ISIN：HK0001277828