邹城利民建设发展拟发行3年期人民币债券,初始指导价6.70%

久期财经讯,邹城市利民建设发展集团有限公司(Zoucheng Limin Construction Development Group Co., Ltd.,简称“邹城利民建设发展”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:邹城市利民建设发展集团有限公司
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
期限:3年期
币种:人民币
初始指导价:6.70%区域
交割日:2026年4月10日
控制权变更回售:101%
资金用途:为2026年4月到期的一批离岸中长期债券的本金进行再融资
其他条款:最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:中信建投国际、中信银行国际(B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人:申万宏源香港、海通国际、光银国际、佳湧证券、维港证券、众和证券、中诚国际证券、普伦国际、浦发银行香港分行
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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