广东省政府发行合计75亿人民币债券

  久期财经讯，中华人民共和国广东省人民政府(People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China,简称“广东省政府”)发行Reg S、以人民币计价的3年期、5年期绿色和蓝色、以及10年期高级无抵押债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：中华人民共和国广东省人民政府

  预期发行评级：无评级

  类型：固定利率、高级无抵押债券

  发行规则：Reg S

  币种：人民币

  规模：26亿人民币 | 35亿人民币 | 14亿人民币

  期限：3年期 | 5年期 | 10年期

  初始指导价：1.95%区域 | 2.05%区域 | 2.35%区域

  最终指导价：1.42% | 1.52% | 1.82%

  息票率：1.42% | 1.52% | 1.82%

  收益率：1.42% | 1.52% | 1.82%

  发行价格：100 | 100 | 100

  交割日：2026年9月10日

  到期日：2029年9月10日 | 2031年9月10日 | 2036年9月10日

  资金用途：发行人拟将发行3年期债券的净收益用于广州市南沙区的重大战略平台项目;发行人拟根据绿色和蓝色融资框架，将发行5年期债券的净收益用于符合条件的绿色融资和蓝色金融项目融资;发行人拟将发行10年期债券的净收益用于重大水利基础设施项目。

  证书：5年期债券获得香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划(发行前证书)

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

  联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、建银亚洲、农业银行香港分行、工银亚洲、交通银行、汇丰银行

  联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、中信银行(国际)、中信证券、中信建投国际、渣打银行、中国银河国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、摩根大通、信银资本、中金公司、花旗集团、瑞穗证券、民生银行香港分行、华泰国际、浦发银行香港分行、创兴银行、申万宏源(香港)、兴证国际、华夏银行香港分行、民银资本及国都证券(香港)

  绿色和蓝色结构顾问：中国银行

  B&D：中国银行香港

  清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：HK0001326302 | HK0001326310 | HK0001326328