下半年核心词
胡晓辉 
札记：
昨天的政治局会议，有关下半年重点：
“必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”
“扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动经济高质量发展，维护社会稳定大局，努力完成全年经济社会发展目标任务。”
“货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长，推动综合融资成本明显下降”
“要加快新型基础设施建设，深入推进重大区域发展战略，加快国家重大战略项目实施步伐。要以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新”
从会议公报来看，下半年货币政策将转入中性；基于内需的产业链完成的内循环主题将是资金重点流入的行业，同时以构建新型城市群、长江、黄河治理为核心的重大工程将全面展开，整体上经济是稳得，主题更加清晰，趋势性行情难以再现，短期波段主题行情是下半年重点！
北上资金持续流出、技术上下降趋势没有任何改变，成交量萎缩，指标处于弱势区，维持股指继续回落，今日压力较大！
操作建议：
疫苗没有研发出来前都会出现被炒机会、城市轨道交通建设、信创、数据中心、5G下游应用，北斗导航、新能源汽车等是重点潜在主题
仓位建议：
2-3只底仓，整体仓位不超三成，等待时机！
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