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下半年核心词

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胡晓辉胡晓辉 2020-07-31 07:45:21 4076
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札记:

    昨天的政治局会议,有关下半年重点:

   “必须从持久战的角度加以认识,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”

  “扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,推动经济高质量发展,维护社会稳定大局,努力完成全年经济社会发展目标任务。”

  “货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长,推动综合融资成本明显下降”

   “要加快新型基础设施建设,深入推进重大区域发展战略,加快国家重大战略项目实施步伐。要以新型城镇化带动投资和消费需求,推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新”

    从会议公报来看,下半年货币政策将转入中性;基于内需的产业链完成的内循环主题将是资金重点流入的行业,同时以构建新型城市群、长江、黄河治理为核心的重大工程将全面展开,整体上经济是稳得,主题更加清晰,趋势性行情难以再现,短期波段主题行情是下半年重点!

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北上资金持续流出、技术上下降趋势没有任何改变,成交量萎缩,指标处于弱势区,维持股指继续回落,今日压力较大!

操作建议:

   疫苗没有研发出来前都会出现被炒机会、城市轨道交通建设、信创、数据中心、5G下游应用,北斗导航、新能源汽车等是重点潜在主题

仓位建议:

2-3只底仓,整体仓位不超三成,等待时机!


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