8月02日擒牛姐盘前观点

一、盘前观点：

1、大盘指数五日线压制有继续回落需求，创业板五日线支撑大方向依旧无碍

2、储能依旧是周末最热方向，锂电池的锂矿，光伏的储能，BIPv

3、稀土的后排补涨，芯片半导体，5G，相对低位，基站建设下半年大增，这个方向也可以关注

二、全球指数：

 三、新股申购：

(创）中富电路（300814）

公司主营：产品印制电路板。

申购价格：8.4元/股

申购上限：1.25万股

四、资讯：（仅为题材总结，非个股推荐）

★需求增加叠加供给约束、稀土氧化物价格持续上调

从百川盈孚获悉，7月30日，稀土氧化物市场价格纷纷上调。其中，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。同日召开的中央政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。
浙商证券认为，稀土永磁下游细分领域众多，涉及风电、新能源汽车等，需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。目前稀土永磁电机的渗透率还很低，随着新能效标准实施，未来渗透率会加速提升。供给端来看，未来3-5年供应端的约束非常强，除了中国配额有增长以外，其他几大来源例如美国矿、缅甸矿、独居石资源、废料回收和马来西亚的莱纳斯均无明显增量。

相关概念股：广晟有色(600259) 、盛和资源(600392)

★造车新势力销量纷纷创新高、电动智能化变革加速

理想汽车公布最新数据：7月份共交付8589辆理想ONE，单月交付量首次超过八千辆，同比增长251.3%，环比增长11.4%，理想ONE目前累计交付量已达72340辆。另据哪吒汽车公布，其7月交付量达到6011台，同比增长392%，创历史新高；零跑汽车也宣布，7月订单达6540台，环比增长59%。
造车新势力凭借互联网基因、个性化品牌标签及在智能化领域的先发优势，正在迎来快速增长期。与此同时，传统汽车巨头加速转型电动化，华为、百度、苹果、小米等科技巨头也在纷纷涉足汽车市场。多方入局有望加速汽车行业电动化智能化变革。

相关概念股：精达股份(600577)、阿尔特(300825)、伯特利(603596 )

★IC载板需求强劲价格持续上涨、相关公司受益国产化需求

据媒体报道，PCB及IC载板供应商欣兴电子公布的第二季度第二季度财报显示，本期净利润18.25亿元（新台币），年增24.9%；累积上半年税后净利润40.2亿元，同比增长超过133%。财报表现优于预期，同时公司高层透露到2025年的ABF产能几乎被预订一空。
IC载板是为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时是跟PCB之间提供一个电子的联机。IC载板属于资金密集型行业，技术要求高，扩产+爬坡周期长，供给释放缓慢。欣兴、IBIDEN等IC载板厂商短期失火黑天鹅事件下，供给进一步趋紧。由于供需关系失衡，以及5G、SPC等为首的下游应用的需求比较好，IC载板从去年四季度开始涨价，BT和ABF载板分别涨了20%及30%-50%。分析师预计，IC载板紧缺，涨价周期至少持续到2022年。未来随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放，拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料，预计随着国内制造、封测产能的逐步释放，国内IC载板需求大幅度提升，国内IC载板基材以及制造厂商受益国产化需求。

相关概念股：兴森科技(002436)、方邦股份688020)

★政治局会议支持发展新能源车加快发展、锂电设备进入爆发增长期

中共中央政治局7月30日召开会议，会议提出“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，尽快出台2030年前碳达峰行动方案”，这是今年4月30日的政治局会议提出“积极发展新能源”后，进一步确认了新能源车的战略高度。

7月14日欧盟委员会发布发布新法规《Fit for 55》，碳排目标进一步收紧，新政目标指引下预计2030年欧洲市场新能源汽车销量达1113万辆，对应渗透率达65.1%。美国拜登政府提出希望到2030年前，美国至少40%新车销售为电动汽车。在各国政府政策支持下，国内外电池厂加速扩产。近日LG表示，截至2021年年底，动力电池产能将达到155 GWh，同时，LG规划2025年产能提升至430GWh。近两年欧盟在碳中和上的政策力度持续深化，欧洲新能源车呈现爆发式增长，欧洲1-6月销量有望达到100-110万辆，同比翻倍增长。券商预测，电动化加速，有望催生2021-2025年锂电设备需求超5000亿元。

相关概念股：先惠技术(688155)、利元亨(688499) 、赢合科技( 300457)、先导智能(300450)

★亚洲多地德尔塔毒株病例大增、防疫物资需求增加

据媒体报道，7月31日，亚洲多地公布了德尔塔毒株主导的新增病例新高纪录。截至当地时间7月29日18时30分，日本单日新增新冠肺炎确诊病例数首次过万，达10699例；马来西亚当天新报告17786例病例，再次创下了单日感染人数的纪录。
业内人士表示，近期国外方面随着多地解封，疫情出现再度反弹，短期新冠检测量有望激增，预计将带动检测试剂以及防疫物资等方面的需求。

相关概念股：华大基因(300676)1英科医疗(300677) 、 蓝帆医疗(002382)、热景生物( 688068)

五、个股增持与减持：

减持：

经纬辉开：股东丰瑞嘉华减持3%公司股份

岳阳林纸：股东刘建国减持1455万股公司股份

至纯科技：股东陆龙英减持不超1.88%公司股份

台基股份：控股股东新仪元减持0.73%公司股份

苏州固锝：控股股东苏州通博减持1.1%公司股份

合盛硅业：股东富达实业拟减持不超6%公司股份

青海华鼎：股东陈筠拟减持不超438万股公司股份

新宏泰：董事冯伟祖拟减持不超18.8万股公司股份

厦门钨业：股东联合材料公司减持0.97%公司股份

联赢激光：特定股东、高管合计减持0.2%公司股份

三美股份：两名高管拟合计减持不超0.28%公司股份

申联生物：股东上海泓潮及苏州隆鼎累计减持5%公司股份

科森科技：股东珠峰基石 、中欧基石合计减持0.15%公司股份

南京聚隆：总裁及其一致行动人拟合计减持不超51万股公司股份

森远股份：部分董事、监事、高级管理人员拟合计减持不超2%股份

国盾量子：股东润丰投资、王根九、王凤仙拟合计减持不超2%公司股份

增持与回购：

格力电器：累计回购3%公司股份

旷达科技：累计回购1.68%公司股份

安洁科技：拟回购5000万元-1亿元公司股份

科伦药业：拟回购4000万元-6000万元公司股份

六、停复牌：

今起停牌：百利科技

今起复牌：亚钾国际