7.28 AI循环逻辑破裂？

  第十二篇“蛋散文”。不知道昨天大家有没把文章看到最后，我还故意标红了最后的提示：

  不要看今天指数跌得很吓人，其实除了AI相关的科技股，很多股票跌幅并不大，个股涨跌中位数-0.10%，有2603只股票红盘，跌幅8%以上的个股几乎都是科技股。。。

  确实，有些股票被拖累了也没办法，看指数就是就是吓人，跌最少的上证也超1%，创业板指更是跌超7%，科创50跌超6%，这波杀跌针对的就是“光”。。。还记得前几个月的“光”卫士么，誓死站在光里。。。现在应该没人喊了吧？

  貌似昨晚美股大跌和韩日股市大跌的开始是因为昨晚一则消息称我们开始制造浸没式DUV光刻机，今年试生产5台，明天再做15台，消息一出西方的股票都坐不住，纷纷下跌，储存概念带头大跌，逻辑好像是说我们能生产光刻机会加速我国储存芯片的供应量致使储存芯片步入全球内卷。。。就“内卷”两个字已经可以让美光、三星、海力士瑟瑟发抖。。。

  第二个就是AI投入支出的循环逻辑越玩越玩不下去，英伟达给OpenAI担保2500亿美元建设数据中心，由英伟达出钱搞，又买英伟达芯片建设数据中心，已经到了毫不掩饰的地步，这个钱自己出自己买，市场现在想问：你们能不能换公司出钱投资，骗骗市场行不？但没有。。。那么，跌吧？

  第三个是开源模型出现，又是我们的Kimi开出先例，这逼迫美国模型跟进，这会导致OpenAI等大模型企业收入预期下滑，那么，直接就变成了下游的AI公司收入、业绩不及预期，从而影响AI基建的继续投资，上游AI企业业绩就要爆炸。。。这。。。闭环了吧？

  其实这也是我上周五提到的“AI泡沫”的另一种具象化说法，今天大空头史蒂夫•艾斯曼（Steve Eisman）最新警告说，如果任何一家超大规模科技巨头削减其人工智能（AI）资本支出，美国股市将“直线下跌”。

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  现在AI概念的这个状态，市场在击穿之前建立起来的上涨逻辑，如果没有新故事新逻辑出来，看来就只剩下救AI概念这条路？

  今天确实盘面不惨，而且临近中午还看到郭嘉队买买买，我在weibo说了有人抄底白酒，大概就是他们做的，而且还在午后想救创业板，创业板ETF易方达放量成交超95亿，环比昨天多了30%+的成交量，中证500ETF南方成交也显著放量，成交额达到52.69亿元，超过7月27日全天45.2亿元的成交额。7月以来累计净流入已近4000亿元，显示资金正持续借道ETF入市。

  那么，在7月尾声阶段，郭嘉队持续抄底我认为是事实，那么，大家就是坐着凳子等郭嘉队建完仓就可以了，不过就不要买科技股，这是我的建议而已，操作是你们的，我不强制别人做什么，因为你挣到钱也不会分给我，对不？我坚持的是波段主义和活下去的原则！

  昨天担心指数涨了未来几个交易日要为这天的涨买单，这不，一天就把单买回来了，主力是真恶心。。。底部阶段就是如此，反弹震荡反复磨，刚刚看到盘面美股储存芯片又继续暴跌，不过等明天才知道结果，不多说。

  明天预计指数下跌会减缓，希望上证守住3793点，我预期就算指数差，个股也未必很差很惨。。。今晚有点事要出去了，现在就发射不写了。。。

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  上证支撑：3793点附近区域；阻力：3895，3972

  持仓：7成！！

  每天码字这么多，点个赞和在看可以吧？

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  操作风险请自行承担，本文所有内容均不构成交易依据。

  投资股市，风险自担，股市不是赌场，谨慎行事，方能确保资产安全，有缘人自行制定有效的交易策略，做好止损的准备。

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  ~ End ~

  没有只跌不涨的股市，也没有只涨不跌的股市。否极总会泰来！人心的变化才是股市起伏的根据！