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一号文件,哪些板块站在风口上

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布衣周老板布衣周老板 2021-02-22 04:16:41 4104
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连续18年,中央一号文件都是聚焦三农。


这次很多笔墨,落在乡村振兴和农村农业现代化,是历史上第一次。而且着重提到了银行,难怪邮储银行最近涨幅不小,看来有资金提前知道了。


在内循环的背景下,乡村振兴大有可为。


现在农村很多人都走了,用农村农业现代化,把人重新吸引回来,吸引大学生下乡,既能解决就业,也能缩小城乡的差距,这是一步大棋。


希望农村,也能慢慢地弄点什么产业,目前单纯依赖种地,或者其他的经济作物,基本上是农村最穷的人,越种地越贫困,是农村的普遍现象。


所以,一号文件最受益的题材:1、育种,2、农业现代化。


种业、种猪概念继续关注,农业现代化的农村电商、农村电网、农村水利个股可以挖掘。


最近农业猪肉股连续上涨,有人担心利好兑现了,但今年国际背景+通胀预期下,农业猪肉股都没走完,应该还能继续涨。


昨天,深圳光大银行已经发出内部通知,将二手房参考价作为二手按揭贷款依据。


简单理顺一下这件事情。


首先,目前只是光大银行,其他银行暂无动作,还没有跟进,不过大概率也会跟进,只是看力度和范围会有多大。


2月18日是个明显节点,当天含之后报单的二手住房按揭贷款业务,按以上新政策执行,其他银行节点还不确定,想贷款的朋友最近越快越好。


其次,只参考二手按揭贷款,新房和其他暂时不受影响,这个不多说,懂的自然都懂。


这次参考价不只是参考,明显是动真格的,买房门槛越来越高,最大限度封堵了炒房客。


深圳,一个很明显的信号,坚守 “房住不炒”底线。


现在明白了地产股为什么这么惨了吧,不要以为跌到地平线,就会反弹,地平线下面,还有地狱,地狱下面,还修建了18层。


对楼市来说,这是重大利空。对于股市来说,肯定是利好。原本打算流向楼市的资金,会流向股市。


对于未来一段时间继续牛市行情,布衣周老板是乐观的,起码还能继续牛半年。


同五收盘后,外汇局放风出来,允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性。


这次允许国内投资者5万以内买全球股票,就相当于让大家把美元用出去,去持有国外的核心资产,才能减少被美国割韭菜的可能。 


消息直接利好券商板块,周五券商的拉升,应该是有资金提前知道这方面的消息的表现。


外汇局表示支持证券公司做大做强,发挥证券公司对外汇市场的积极作用,此消息也是利好券商板块的。


但从研究到落实这项政策,估计还有一段相当长的时间,明天开盘,证券板块大概率冲高回落,毕竟远水救不了近火。证券公司本身的问题也不小。


展望未来,疫情拐点,大宗起飞、利率飙升、通胀再起,低估值价值股大幅补涨,这些都是行情末尾的信号。


为何?因为指数牛的核心是抱团牛。


而抱团牛诞生的原因是:央行放水利率下行+疫情,影响传统行业,水多面少出现资产荒。


自然受益于疫情的医药和互联网、疫情影响甚微的必要消费、政策主推的新能源等行业,自然会被低利率的资金,源源不断的买入。


而现在,疫情出现拐点。


传统行业复苏、大宗商品飙涨、利率开始回升、央行迟早会收水(至少收回去年释放的天量流动性),那抱团的逻辑就会一一消散。


当下最关键的信号是,美联储的风口转向。


布衣周老板预计会在下半年(中国由于疫情控制得好,经济领先复苏,从1月社融数据和央行的口风看,已经提前全球开始收水,不然过热是迟早的事)。


在全球央行大规模收水之前,应该不会有太大的风险。


就如此前我的观点一样,市场会有风格切换(类似前段时间港股,腾讯美团的巨头下跌,但指数仍由三桶油、金融地产等支撑上涨)。


继续放心持有或寻找,那些疫情复苏行业、传统制造业、低估价值烟蒂等标的,大概率会在接下来时间跑赢此前抱团品种。


原创不易,求转发,求点赞,觉得好请关注,谢谢。


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