一号文件，哪些板块站在风口上

连续18年，中央一号文件都是聚焦三农。

这次很多笔墨，落在乡村振兴和农村农业现代化，是历史上第一次。而且着重提到了银行，难怪邮储银行最近涨幅不小，看来有资金提前知道了。

在内循环的背景下，乡村振兴大有可为。

现在农村很多人都走了，用农村农业现代化，把人重新吸引回来，吸引大学生下乡，既能解决就业，也能缩小城乡的差距，这是一步大棋。

希望农村，也能慢慢地弄点什么产业，目前单纯依赖种地，或者其他的经济作物，基本上是农村最穷的人，越种地越贫困，是农村的普遍现象。

所以，一号文件最受益的题材：1、育种，2、农业现代化。

种业、种猪概念继续关注，农业现代化的农村电商、农村电网、农村水利个股可以挖掘。

最近农业猪肉股连续上涨，有人担心利好兑现了，但今年国际背景+通胀预期下，农业猪肉股都没走完，应该还能继续涨。

昨天，深圳光大银行已经发出内部通知，将二手房参考价作为二手按揭贷款依据。

简单理顺一下这件事情。

首先，目前只是光大银行，其他银行暂无动作，还没有跟进，不过大概率也会跟进，只是看力度和范围会有多大。

2月18日是个明显节点，当天含之后报单的二手住房按揭贷款业务，按以上新政策执行，其他银行节点还不确定，想贷款的朋友最近越快越好。

其次，只参考二手按揭贷款，新房和其他暂时不受影响，这个不多说，懂的自然都懂。

这次参考价不只是参考，明显是动真格的，买房门槛越来越高，最大限度封堵了炒房客。

深圳，一个很明显的信号，坚守 “房住不炒”底线。

现在明白了地产股为什么这么惨了吧，不要以为跌到地平线，就会反弹，地平线下面，还有地狱，地狱下面，还修建了18层。

对楼市来说，这是重大利空。对于股市来说，肯定是利好。原本打算流向楼市的资金，会流向股市。

对于未来一段时间继续牛市行情，布衣周老板是乐观的，起码还能继续牛半年。

同五收盘后，外汇局放风出来，允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性。

这次允许国内投资者5万以内买全球股票，就相当于让大家把美元用出去，去持有国外的核心资产，才能减少被美国割韭菜的可能。 

消息直接利好券商板块，周五券商的拉升，应该是有资金提前知道这方面的消息的表现。

外汇局表示支持证券公司做大做强，发挥证券公司对外汇市场的积极作用，此消息也是利好券商板块的。

但从研究到落实这项政策，估计还有一段相当长的时间，明天开盘，证券板块大概率冲高回落，毕竟远水救不了近火。证券公司本身的问题也不小。

展望未来，疫情拐点，大宗起飞、利率飙升、通胀再起，低估值价值股大幅补涨，这些都是行情末尾的信号。

为何？因为指数牛的核心是抱团牛。

而抱团牛诞生的原因是：央行放水利率下行+疫情，影响传统行业，水多面少出现资产荒。

自然受益于疫情的医药和互联网、疫情影响甚微的必要消费、政策主推的新能源等行业，自然会被低利率的资金，源源不断的买入。

而现在，疫情出现拐点。

传统行业复苏、大宗商品飙涨、利率开始回升、央行迟早会收水（至少收回去年释放的天量流动性），那抱团的逻辑就会一一消散。

当下最关键的信号是，美联储的风口转向。

布衣周老板预计会在下半年（中国由于疫情控制得好，经济领先复苏，从1月社融数据和央行的口风看，已经提前全球开始收水，不然过热是迟早的事）。

在全球央行大规模收水之前，应该不会有太大的风险。

就如此前我的观点一样，市场会有风格切换（类似前段时间港股，腾讯美团的巨头下跌，但指数仍由三桶油、金融地产等支撑上涨）。

继续放心持有或寻找，那些疫情复苏行业、传统制造业、低估价值烟蒂等标的，大概率会在接下来时间跑赢此前抱团品种。

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