一份会议纪要，房地产“咸鱼翻身”？

昨天，只有一个问题，为什么地产股会突然暴涨？

最近有消息，核心22城要采用集中土拍的方式，每年土地只卖3次，集中拍地。

由于土拍要交保证金，集中土拍的融资压力就很大。对于小型开发商和资金紧张的开发商难度很大，利好头部和现金流充沛的开发商。

类似于地产领域的供给侧改革。

这理由有点扯，至少在布衣周老板看来，不值一驳。无论万科、恒大还是碧桂园，哪家开发商不是资金紧张的。

现在他们拿地的方式，早就放弃了从拍地市场直接拿地。

从市场炒作角度分析，能炒作的板块，早就炒上天了。白酒也好，科技也罢，还有谁比较便宜的？只有三傻：地产、保险和银行。

估值低、行业增速加快、板块轮动补涨，三大理由，地产板块就这样子被盯上了。

但是房地产板块估值低、行业增速快也不是什么秘密，为什么偏偏是昨天？

最直接的催化剂就是“公募大佬”董承非，这两天有一份会议纪要在网上广为流传，里面的观点就涉及到了地产板块。

有大佬已将几页纸的会议纪要，归纳出来了，主要有三大点，我直接搬过来：

第一点，他觉得大宗商品涨价是终结核心资产上涨的利器，也就是说打破抱团。另外他觉得核心资产质地确实很好，但是贵的离谱。

第二个观点，他觉得港股属于A股钱多，带起来的，俗称流动性外溢。这个跟很多人说的港股资产更优质，差异挺大的，为啥以前不说港股优质。

第三个观点，他配了很多周期股，甚至有很多属于滞涨的，比如今年表现不错的地产股。

另外他总体对市场谨慎。

所以昨天市场资金“见风使舵”，扎堆往地产股里涌，而跷跷板效应下，核心抱团股继续陨落。

不知道大家有没有发现，现在全球资产市场好像形成了一种“不成文”的风气，各大板块的涨跌都要看大佬们的“脸色”。

外有马斯克，内有“菜虚坤”，一举一动都能掀起“惊涛骇浪”，明星效应莫过于此。

兴全的董承非，江湖地位也挺高的，算是兴全的灵魂式人物，相信对兴全的整个投资策略都有不小的影响。

兴全董承非的内部会议纪要，至今没有看到他辟谣，纪要的真实性还是比较大的。

与此同时，兴全基金也有一个不寻常的小动作。

谢治宇的兴全合润，悄悄公布了2021年1月21日的十大重仓股。

正常情况，基金会在一个季度结束后的15个工作日内，公布上一季度末的持仓情况，基金规模等信息。

昨天突然发现，兴全合润公布了2021年 1月21日的十大重仓股。

与去年末的持仓相比，新增了兴业银行和安防龙头海康威视，调出半导体产业的晶晨股份和光伏龙头隆基股份。

原持仓股的占比，除了芒果超媒占比上升外，其他都有所下降。

重仓股占比41.12%，与去年年末41.52%相差不大，这次没有公布基金规模和股票总投资的占比，无法判断是否减仓。

但是从年后大跌的这几天看，实际净值比系统估值都要好一些。还是很有可能再次调整过仓位和持仓股票。

最近，村里也很忙，两日同意10家IPO注册。

是梁静茹给的勇气吗？难道是春节休息了7天，现在要赶进度加快发行新股了？

村里对于目前的行情看样子一点也不担忧，其实新股发行多了，反而利好抱团股，新股泛滥，想要赚钱必须还得抱团。

昨天抱团虽然还未止跌，但是已经明显超跌钝化了，今天也该迎来反弹了。

村里的意图不是股市要涨多少，这不重要。重要的是有更多的企业能够融到不需要成本的资金。这一切都是为了过冬。

凛冬将至，万物凋零。

有媒体报道，407家拟上科创板和创业板企业，20家倒霉蛋被村里抽中做IPO现场检查，截至目前居然有16家直接撤回申请，不上了。

但凡公司没大问题，他们都不至于临阵脱逃，不到5%的中签率，80%认怂逃跑，太扯了，注册制下上来的注水程度不敢想。