超预期利好，券商昨晚都在加班

昨晚，一则超预期的利好消息刷屏了。

国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。根据文件，党政机关屋顶安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等屋顶安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶安装光伏发电比例不低于20%。

党政机关不低于50%，学校医院不低于40%，这个安装比例大超预期了。另外还有一大新闻，传特斯拉要在中国推出光伏屋顶，看来很懂国内政策，其在美股也大涨5%。

为了碳达峰，我们确实挺拼的，这次要发展以家庭为单位的光伏发电站，空间就很大了！尤其在广大的农村，绝对大有作为啊。

甚至有券商也加班开了光伏屋顶会议，有望刺激概念股走强。光伏屋顶+新能源，今天估计又要嗨了！

这一细分领域，最受益的自然是森特股份，公司是屋顶工程细分龙头，再加上隆基在光伏领域优势，领先市场。

如果森特股份一字，天合光能或成为资金进攻点，公司从2017年开始执行百万光伏屋顶计划，经过五年发展，目前已经拥有15万户安装量。

而且公司主要以农村作为主要方向，虽然此次文件中表示农村居民屋顶安装光伏发电比例不低于20%，但农村的分布式光伏更容易推进，而且基数更大。

近期几大热门赛道：光伏，锂电池，半导体，时不时就出利好刺激，不涨都不行。感觉布衣周老板酒喝多了，都忽视了他们，完美地错过了。

说说布衣周老板比较熟悉的渣男。

有媒体报道，“芯荒”加剧，部分芯片价格飙涨5倍，电子产品终端市场酝酿提价。

咱们现在虽然打疫苗了，但是在控制疫情方面仍然不能掉以轻心，而且变异病毒正在袭来，咱们还是小心为妙。

受到疫情影响，冲击最大的就是半导体企业了，本来咱们国家的芯片就严重依赖进口，在台湾、马来西亚、印度相继停工停产之后，咱们只能自给自足了。

但是咱们的需求太大了，目前的产能根本满足不了，现在买芯片就是看价格，谁出价高就卖给谁，这也是由产品的供需关系导致的。

芯片涨价，企业的利润就可以得到保证，资本市场上也会掀起一轮上涨的高潮。咱们的A50指数之所以不断创出新高，缺芯是最主要的原因了。

科技股这一波拉升得太超预期了，连续几根长阳上去本来觉得需要调整一下再上会更稳妥一些，但是没有想到昨天接着长阳就接上去了，特别是权重股，只要盘子大一点的昨天都大幅度拉升。

这足够看出市场的疯狂，场内目前只要不是成本特别低，几乎都有大把的浮盈。

如果今天惯性冲高，记得要多冷静下，不追高为原则，等整个板块高位横盘分歧的时候参与，性价比会更高一些。

接下来，科技股在中报行情中会分化的比较厉害，大多科技个股还处于概念支撑状态，业绩会露馅儿，7月后作为板块会转弱。

价值股回迎来变天，周期股并不会很快转弱，下半年资源股仍然会超预期盈利。2021年4季度和2022年财政政策，会加强以维持GDP增长目标。基建投资会加大，机械制造和高端制造比翼齐飞。

现在长投，我除了吃药喝酒，其他的俺也看不上。

你别看它们这几天大跌不涨，涨多了跌跌多了必然涨，平和看淡，抓住机会，买入耐心持有。

如果这次白酒砸出大坑，我必将大举进攻。想要财富自由，就必须要有人无我有的胆识、眼光和耐心，攻守兼备。

这几天，因为疫情的原因，工作节奏慢了下来，今晚还通宵值班了，于是，有时间对近期的所思所想，梳理一番。

这是一个劳动升值越来越跑不赢资本升值的年代，内卷时代，货币贬值是显性的，但努力也会出现贬值，是看不见摸不着的，属于隐性的，很隐蔽，可以看作是个人努力的“通货膨胀”。

正因为如此，对于普通人来说，学会用钱赚钱、而不是单纯的用劳动赚钱是何等的重要，但人的精力终归是有限的，不可能没有边界，所以更要懂得分配自己的精力。

要么极致到专注研究某一类或两类资产，把它做透，要么做组合降低不确定性可能给资产带来的风险。

如果你在每个领域都只是浅尝辄止，那么你在每个领域，都必然是香喷喷的韭菜。

关于股市最近的两条反思。

1、周期股要选价格低，散户多，业绩差的，参考中国石油和中国海洋石油，一堆人通过基本面，选择了基本面更好的中海油，结果中国石油股价走势更猛。

煤炭股也是这样，很多人买了陕西煤业或是中国神华，结果走势不如其他煤炭股。

2、低价新股，尤其是中签人数众多的新股，看都不看，首日就抢单，原因是很多人是第一次中新股，没经验，参考最近的新股三峡能源，有些可转债也是这样。

请勿据此操作，上面两条都是我事后总结的反思。

市场从来不缺机会，错过了大科技，就去寻找下一个机会在哪里。

相比机会，我认为自己最应该克服的是心态，不然的话，就算机会摆在面前，也是抓不住。（6月24日凌晨）

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