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超预期利好,券商昨晚都在加班

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布衣周老板布衣周老板 2021-06-24 07:01:44 7795
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昨晚,一则超预期的利好消息刷屏了。


国家能源局综合司下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。根据文件,党政机关屋顶安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等屋顶安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶安装光伏发电比例不低于20%。


党政机关不低于50%,学校医院不低于40%,这个安装比例大超预期了。另外还有一大新闻,传特斯拉要在中国推出光伏屋顶,看来很懂国内政策,其在美股也大涨5%。


为了碳达峰,我们确实挺拼的,这次要发展以家庭为单位的光伏发电站,空间就很大了!尤其在广大的农村,绝对大有作为啊。


甚至有券商也加班开了光伏屋顶会议,有望刺激概念股走强。光伏屋顶+新能源,今天估计又要嗨了!


这一细分领域,最受益的自然是森特股份,公司是屋顶工程细分龙头,再加上隆基在光伏领域优势,领先市场。


如果森特股份一字,天合光能或成为资金进攻点,公司从2017年开始执行百万光伏屋顶计划,经过五年发展,目前已经拥有15万户安装量。


而且公司主要以农村作为主要方向,虽然此次文件中表示农村居民屋顶安装光伏发电比例不低于20%,但农村的分布式光伏更容易推进,而且基数更大。


近期几大热门赛道:光伏,锂电池,半导体,时不时就出利好刺激,不涨都不行。感觉布衣周老板酒喝多了,都忽视了他们,完美地错过了。


说说布衣周老板比较熟悉的渣男。


有媒体报道,“芯荒”加剧,部分芯片价格飙涨5倍,电子产品终端市场酝酿提价。


咱们现在虽然打疫苗了,但是在控制疫情方面仍然不能掉以轻心,而且变异病毒正在袭来,咱们还是小心为妙。


受到疫情影响,冲击最大的就是半导体企业了,本来咱们国家的芯片就严重依赖进口,在台湾、马来西亚、印度相继停工停产之后,咱们只能自给自足了。


但是咱们的需求太大了,目前的产能根本满足不了,现在买芯片就是看价格,谁出价高就卖给谁,这也是由产品的供需关系导致的。


芯片涨价,企业的利润就可以得到保证,资本市场上也会掀起一轮上涨的高潮。咱们的A50指数之所以不断创出新高,缺芯是最主要的原因了。


科技股这一波拉升得太超预期了,连续几根长阳上去本来觉得需要调整一下再上会更稳妥一些,但是没有想到昨天接着长阳就接上去了,特别是权重股,只要盘子大一点的昨天都大幅度拉升。


这足够看出市场的疯狂,场内目前只要不是成本特别低,几乎都有大把的浮盈。


如果今天惯性冲高,记得要多冷静下,不追高为原则,等整个板块高位横盘分歧的时候参与,性价比会更高一些。


接下来,科技股在中报行情中会分化的比较厉害,大多科技个股还处于概念支撑状态,业绩会露馅儿,7月后作为板块会转弱。


价值股回迎来变天,周期股并不会很快转弱,下半年资源股仍然会超预期盈利。2021年4季度和2022年财政政策,会加强以维持GDP增长目标。基建投资会加大,机械制造和高端制造比翼齐飞。


现在长投,我除了吃药喝酒,其他的俺也看不上。


你别看它们这几天大跌不涨,涨多了跌跌多了必然涨,平和看淡,抓住机会,买入耐心持有。


如果这次白酒砸出大坑,我必将大举进攻。想要财富自由,就必须要有人无我有的胆识、眼光和耐心,攻守兼备。


这几天,因为疫情的原因,工作节奏慢了下来,今晚还通宵值班了,于是,有时间对近期的所思所想,梳理一番。


这是一个劳动升值越来越跑不赢资本升值的年代,内卷时代,货币贬值是显性的,但努力也会出现贬值,是看不见摸不着的,属于隐性的,很隐蔽,可以看作是个人努力的“通货膨胀”。


正因为如此,对于普通人来说,学会用钱赚钱、而不是单纯的用劳动赚钱是何等的重要,但人的精力终归是有限的,不可能没有边界,所以更要懂得分配自己的精力。


要么极致到专注研究某一类或两类资产,把它做透,要么做组合降低不确定性可能给资产带来的风险。


如果你在每个领域都只是浅尝辄止,那么你在每个领域,都必然是香喷喷的韭菜。


关于股市最近的两条反思。


1、周期股要选价格低,散户多,业绩差的,参考中国石油和中国海洋石油,一堆人通过基本面,选择了基本面更好的中海油,结果中国石油股价走势更猛。


煤炭股也是这样,很多人买了陕西煤业或是中国神华,结果走势不如其他煤炭股。


2、低价新股,尤其是中签人数众多的新股,看都不看,首日就抢单,原因是很多人是第一次中新股,没经验,参考最近的新股三峡能源,有些可转债也是这样。


请勿据此操作,上面两条都是我事后总结的反思。


市场从来不缺机会,错过了大科技,就去寻找下一个机会在哪里。


相比机会,我认为自己最应该克服的是心态,不然的话,就算机会摆在面前,也是抓不住。(6月24日凌晨)


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