“新一哥”的诞生，锂电池赛道比白酒还要香

今天早上做梦，梦见与财经大佬吃早餐，于是睡过头了，来不及写早报，虚心接受小伙伴们的批评，于是今晚补上一篇。印象中，应该有一段时间没有晚上写东西了。

高瓴资本又又又火了，新能源行业的两大超级龙头，宁德时代和隆基股份今天都创下了历史新高，宁德时代更是以1.18万亿成为深圳市场的"新一哥"，超过五粮液的1.16万亿。

在宣布拿下特斯拉的订单之后，锂电池巨头宁德时代高开高走，再创历史新高已经不是什么新闻了，小伙伴们关心的是，这家电池巨头的高度在哪里？

中金上次给的宁德时代目标价450元已经在脚下了，现在又给调高到了600元，这是要模仿当初贵州茅台的套路吗？中金当初给茅台的目标价，也是随着股价上涨一路走高。 

茅台市值是2.64万亿，一年净利润467亿，而宁德时代市值是1.16万亿，一年净利润有56亿。从这个角度看，锂电池赛道比白酒还要香。宁德时代作为全球锂电池龙头，处在目前最优赛道，享受高估值是可以接受的。 

公开信息显示，一季度高瓴资本持有宁德时代3.89%，市值170亿，居前十流通股东第5位；持有隆基股份5.85%，市值199亿，居前十流通股东第3位。

除了惊叹于高瓴资本选公司的眼光之外，还必须看到高瓴资本对于行业的把握，医疗、消费和新能源，都是高瓴资本重点投资的行业。

宁德现在是创业板第一权重股，如果宁德在目前股价基础上再涨20%，就能给创业板指贡献大约110点的涨幅，超越上证指数不是梦。

光伏巨头隆基股份，今天也创了历史新高，市值逼近5000亿，紧跟宁德时代的脚步。

新能源这个赛道真是不错，无论是锂电池、光伏，还是电动汽车，都受到了市场主力机构的青睐，电动汽车的龙头股比亚迪，也逼近历史新高。

有一个重要的变化，布衣周老板需要提醒小伙伴，过去宁德时代一涨，锂电池概念大部分个股都会上涨，甚至有一部分个股涨幅还高于宁德时代；而现在这种情况，已经不复存在了，资金更加向龙头股集中了，强者恒强，演绎得更加极致。

光伏、电动汽车等情况也类似，原因还是因为市场整体不强了，即便是热门板块，也不会形成普涨。

仔细观察近期的走势，大部分热门板块都是如此，尽管看上去大盘指数还在上涨，尤其是创业板、科创板指数，实际上市场还是存量资金博弈，只不过是资金更加集中到了更大的权重股。

创业板大涨，并没有带来赚钱效应，似乎创造一个虚假的繁荣，长此以往，恐怕很难维持这种局面。

新能源龙头股虽好，也不会天天上涨，对于短线交易波段交易而言，介入的时机很重要，有时候需要耐心等一等。

现在大A股里面沾酒必涨，这种情况和前几年搞影视就大涨一样。记得贾布斯在出逃之前，还准备花100亿收购自己公司旗下的影视公司，这消息居然也让其公司股票亢奋了几下。 

但是现在来看，当年搞影视的龙头华谊兄弟一塌糊涂，其实际控制人王家兄弟和思聪一样灰溜溜的，其他的跟着搞影视的更是惨不忍睹。

当然了，酒业的龙头像茅台和五粮液，在未来的相当长时间还会继续反复上涨，因为他们毛利率极高，产品供不应求。其他的就很不好说了，概念炒作后大概率一地鸡毛。

白酒暂时偏离了主力赛道，继续喝酒，尤其是长期饮酒是不明智的，炒股不是谈恋爱，人家已经抛弃了你，你还在那里自作多情。

这个市场好妹子多的是，但是，只有你放手了才能够看得清楚找得到。

白酒整体走弱是不争的事实，把茅台、五粮液、老窖等白酒五大龙头股的走势比较一下，白酒板块整体的走势就清楚了，如此才能够有的放矢。

正宗的酒企走弱，非酒企却频频来沾酒。

中恒集团出消息，从外地采购了3000瓶白酒，包装成自家的产品放在公众号商城销售，预计毛利69万元。从外地采购白酒转手销售。这3000瓶白酒能否卖掉，没有人关心，投资者却狂抢股票，拉动市值上涨200亿。

吉宏股份因为收购酒企已经大涨30%。再回头看看当年蹭热度之王匹凸匹，现在成为酒企后，股价已经涨得他们自己都怀疑人生了。

众兴菌业喝酒后，已经连续六个涨停，今天继续大涨近6%。茅台镇现在大大小小杂毛酒企估计得有几百家，倘若上市公司隔三岔五地去收购一家，说不定中国石油最后都来靠喝酒股价翻身，那就真的匪夷所思了。

美国有硅谷，中国有茅台镇。（6月29日晚上）