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周末虚惊一场,科技板块硬起来

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布衣周老板布衣周老板 2021-08-02 06:23:20 8666
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周五,传出美国暂停中概股上市的消息,搞得人心惶惶。


周末美国证监会主席辟谣了,没有的事,但须增加信息披露。还好,虚惊一场。


从美国证券会正式声明的标题看,目的是投资者保护。从内容看,并不是否定中国企业IPO,而是告诉投资者,你所购买的,并不是在中国的某某公司,而是中国的这个企业在国外的一个壳。


所以,从保护投资者的利益出发,SEC要求中国想在美国上市的中国企业,必须充分解释其法律结构,并披露中国政府干预其业务的风险,否则不得在美国融资。


这是虚惊一场吗?布衣周老板觉得不是。


我们再看另一则消息,周末国内证监会表示,中美监管部门应就中概股监管问题加强沟通,中国资本市场推进开放的决心不变。


应该是周末双方进行了沟通或者商谈,这才有了后续一系列事情。目前在美上市的中国公司市值高达2万多亿,这不是一个小数目。


美元的信用,需要和中国资产一起做背书,如果彻底脱离中国资产,对美元肯定是不利的,看看美元最近几天的走势就知道了。


同时,我们现在还有很多技术美元突破,也不能关系太僵,还要保持斗而不破的局面。


这件事情,算是告一段落了。


中概股的利空消化差不多了,预计下周会有反弹行情出现,这就意味着港股将会迎来反弹,而外资的恐慌消化完毕,A股上外资占比高的白酒消费、医药之类的,也有可能会出现反弹行情。


A股随着周五会议的定调,中美证监会的沟通,市场情绪将会平静下来,下周股市行情回归正常,那么上周因为利空大跌的股票将会迎来反弹契机,而涨幅过大的股票会因为板块轮动,短线有调整压力。


这个周末瓜不少。


另一个是,半导体分析师怼人。大概是,某电子首席怼了中芯国际光刻胶项目负责人,金句“你算老几”,以及某电子分析师批评坤坤,抱团白酒,对社会价值观影响太坏了。


最近传统渣男半导体成为三剑客之一,分析师说话确实都有底气起来。让人想起某个定律:大v撕逼,往往是……总之,至少说明了,当下市场确实是有点浮躁的。


白酒消费基金过去一年涨的很高,这种情况多方面原因造成的,去年疫情全球大放水,富人更富了,高端消费大好,而且白酒消费具有抗风险的作用,所以去年涨的非常多,这让很多坚持在科技方面的人很是受伤。


如今科技股大涨,终于扬眉吐气了,但是这种具有攻击性的言论,布衣周老板觉得有点不妥。


股市本就是一个板块持续轮回的市场,一段时间白酒消费和医药涨的好,一段时间半导体芯片等科技股涨的好,这很正常,上升到什么大义上,过于自大了,终将会被市场教训。


历史总是反复重演,这是股市的规律。未来人家白酒消费和医药还会活过来,站起来,未来科技股也还会走到高点,出现调整。


白酒消费基金涨的非常好的时候,我也没见张坤出来炫耀,人家一直保持低调,而白酒消费出现调整后,人家勇敢地站出来,做反思,不骄不躁,从这一点来说,我更佩服张坤这类基金经理。


能经得住股市十年考验的优秀投资人并不多,时间才是检验一个优秀投资人的唯一标准。


虽然我也很看好科技股,看好新能源汽车、光伏等行业,但是科技分析师这种盲目自信,怒怼中芯国际高管“你算老几”,买白酒消费是“价值观有问题”的这种行为,我有点惶恐。


这不是一个好信号,每当人们盲目自信的时候,往往就会迎来冷水浇头,我们乐观之余,多一点谨慎吧。


今天在网上看到一段话,关于茅台的核心竞争力的,太经典了,不得不转发出来让大家参考下。


很多小伙伴还幻想茅台大幅提价,有一位律师建议小伙伴去翻一翻这几年的判决书,最近几年收礼收茅台都是按照1400计价入罪的,市场价差大可以让判刑或是入罪风险少很多。


收100万茅台只用承担50万的法律和纪律风险,有这种风险套利才有茅台的销路。


或者卖给回收酒的拿到90万,如果后期被查,主动上交50万,还能赚40万在手上,可能一点事都没。这就是茅台的核心竞争力。


如果收茅台和收现金一样的风险,大家宁肯要现金的,提价等于消灭了套利空间,就是杀鸡取卵,会导致主要需求快速萎缩。


估计这个政策上的漏洞,很快会被补上吧。(8月1日晚上)


原创不易,求转发,求点赞,觉得好请关注,谢谢!


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