周末虚惊一场，科技板块硬起来

周五，传出美国暂停中概股上市的消息，搞得人心惶惶。

周末美国证监会主席辟谣了，没有的事，但须增加信息披露。还好，虚惊一场。

从美国证券会正式声明的标题看，目的是投资者保护。从内容看，并不是否定中国企业IPO，而是告诉投资者，你所购买的，并不是在中国的某某公司，而是中国的这个企业在国外的一个壳。

所以，从保护投资者的利益出发，SEC要求中国想在美国上市的中国企业，必须充分解释其法律结构，并披露中国政府干预其业务的风险，否则不得在美国融资。

这是虚惊一场吗？布衣周老板觉得不是。

我们再看另一则消息，周末国内证监会表示，中美监管部门应就中概股监管问题加强沟通，中国资本市场推进开放的决心不变。

应该是周末双方进行了沟通或者商谈，这才有了后续一系列事情。目前在美上市的中国公司市值高达2万多亿，这不是一个小数目。

美元的信用，需要和中国资产一起做背书，如果彻底脱离中国资产，对美元肯定是不利的，看看美元最近几天的走势就知道了。

同时，我们现在还有很多技术美元突破，也不能关系太僵，还要保持斗而不破的局面。

这件事情，算是告一段落了。

中概股的利空消化差不多了，预计下周会有反弹行情出现，这就意味着港股将会迎来反弹，而外资的恐慌消化完毕，A股上外资占比高的白酒消费、医药之类的，也有可能会出现反弹行情。

A股随着周五会议的定调，中美证监会的沟通，市场情绪将会平静下来，下周股市行情回归正常，那么上周因为利空大跌的股票将会迎来反弹契机，而涨幅过大的股票会因为板块轮动，短线有调整压力。

这个周末瓜不少。

另一个是，半导体分析师怼人。大概是，某电子首席怼了中芯国际光刻胶项目负责人，金句“你算老几”，以及某电子分析师批评坤坤，抱团白酒，对社会价值观影响太坏了。

最近传统渣男半导体成为三剑客之一，分析师说话确实都有底气起来。让人想起某个定律：大v撕逼，往往是……总之，至少说明了，当下市场确实是有点浮躁的。

白酒消费基金过去一年涨的很高，这种情况多方面原因造成的，去年疫情全球大放水，富人更富了，高端消费大好，而且白酒消费具有抗风险的作用，所以去年涨的非常多，这让很多坚持在科技方面的人很是受伤。

如今科技股大涨，终于扬眉吐气了，但是这种具有攻击性的言论，布衣周老板觉得有点不妥。

股市本就是一个板块持续轮回的市场，一段时间白酒消费和医药涨的好，一段时间半导体芯片等科技股涨的好，这很正常，上升到什么大义上，过于自大了，终将会被市场教训。

历史总是反复重演，这是股市的规律。未来人家白酒消费和医药还会活过来，站起来，未来科技股也还会走到高点，出现调整。

白酒消费基金涨的非常好的时候，我也没见张坤出来炫耀，人家一直保持低调，而白酒消费出现调整后，人家勇敢地站出来，做反思，不骄不躁，从这一点来说，我更佩服张坤这类基金经理。

能经得住股市十年考验的优秀投资人并不多，时间才是检验一个优秀投资人的唯一标准。

虽然我也很看好科技股，看好新能源汽车、光伏等行业，但是科技分析师这种盲目自信，怒怼中芯国际高管“你算老几”，买白酒消费是“价值观有问题”的这种行为，我有点惶恐。

这不是一个好信号，每当人们盲目自信的时候，往往就会迎来冷水浇头，我们乐观之余，多一点谨慎吧。

今天在网上看到一段话，关于茅台的核心竞争力的，太经典了，不得不转发出来让大家参考下。

很多小伙伴还幻想茅台大幅提价，有一位律师建议小伙伴去翻一翻这几年的判决书，最近几年收礼收茅台都是按照1400计价入罪的，市场价差大可以让判刑或是入罪风险少很多。

收100万茅台只用承担50万的法律和纪律风险，有这种风险套利才有茅台的销路。

或者卖给回收酒的拿到90万，如果后期被查，主动上交50万，还能赚40万在手上，可能一点事都没。这就是茅台的核心竞争力。

如果收茅台和收现金一样的风险，大家宁肯要现金的，提价等于消灭了套利空间，就是杀鸡取卵，会导致主要需求快速萎缩。

估计这个政策上的漏洞，很快会被补上吧。（8月1日晚上）

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