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讲一个鬼故事,新能源赛道不香了?

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布衣周老板布衣周老板 2021-08-09 06:29:39 7179
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最近市场上凡是和“新能源”沾边的,都鸡犬升天,火得一塌糊涂。


上月底的高层会议,继续强调大力发展新能源。国际社会“碳中和”的一致行动,进一步倒逼美国汽车产业加速电动化转型。


最新的消息是,美国停滞了八年的新能源汽车进程,被拜振华按下了加速键。设定2030年电动车,占新车销量比例达到50%的目标,涵盖轿车、SUV和皮卡,纯电动、插电式混合动力和燃料电池汽车。


这个赛道,已经不能用如火如荼来形容了,更是使命必达,且压力山大。


甚至,听说现在有小伙伴质疑,公开喊话消费主题基金经理:为什么不买新能源?


某消费主题基金因重仓茅台、格力等蓝筹股,净值不断下跌,被渠道经理喊话:“你们没有面对一线客户,知道客户怎么指鼻子骂客户经理的吗?”


布衣周老板觉得这个行为挺逗的,小伙伴你不知道买的是消费主题基金么?如果你想买新能源,你可以买对应的新能源基金。


如果布衣周老板买的是消费基金,里面十大重仓股不是消费,那我才觉得恐怖。我得知道我买的是啥啊。


白酒基金里不是白酒,医药基金里不是医药,随意换行业,谁知道,哪天就换到啥周期上去了,细思极恐,这跟买入的初衷完全背离。


再来看看,现在宁德时代、比亚迪,这些锂电池股涨得疯,小伙伴知道,当年锂电池市场第三叫啥名吗?叫沃特玛,上市公司叫坚瑞沃能(就是现在的保力新),2015年锂电池市占率一度到26%,当年也是风风光光的,现在已经破产了。


现在的比亚迪风光无限,2019年的比亚迪,还在科技股鄙视链的底层,那是典型的反面教材5年不涨的大垃圾。 


小伙伴看什么融捷股份 、雅化集团,这些国内锂矿股是不是涨了好多倍?但你们知道,曾经亚洲最大的锂矿在谁手上吗?在众和股份手上,当年也是疯狂炒作,后来资不抵债退市了。


尤其是行情好,鸡犬升天的时候。各种问题股涨起来轰轰烈烈的,但有巨大风险。


A股的老千股到处都是,随时就狠狠砍你一刀。今天是大牛股,明天是退市股,太常见了。老千股有一万种方法坑你,所以我一向只关注治理优秀的龙头。


上能电气明天(8月9日)复牌,盐湖股份后天(8月10日)恢复上市,新能源的好戏来了。是最后的疯狂,还是继续强者恒强的逼空呢?韭菜可能又要见证历史了。


布衣周老板的建议,还有货在手的,可以分批抛了,没货的不要去接力。其实从宁德时代、隆基股份,包括比亚迪K线看,赛道股已经有高位滞涨的迹象了。


多听点鬼故事,远离问题股,疑股不做,这是常识。


官媒最近一次,把大锤抡向了芯片。央视财经直接开炮:“缺芯”不是“炒芯”的理由。


前期市场监管总局已经公告,要对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查,这次央视财经是典型的舆论配合,勿谓言之不预。


虽然枪口对准的是芯片经销商,而非芯片设计、制造企业,但以目前A股脆弱的神经,下周本就在高位的芯片股,免不了情绪冲击。


最近官媒“点名”频繁,都有点怕了,拿着芯片的是不是感觉等不到周一开盘了,因为最近的打击太精准了,动不动就能给你整跌停,但是吧,说句实话,芯片股涨得确实是有点疯了,高位风险早就揭示了,尤其是那些伪科技,大家还是提高警惕。


理性来说,这次打击的是经销商,对厂商不属于大利空,反而说明缺芯是存在的。


但最近央媒所过之处,你们都懂的,渣男肯定要锤一下;但也不用担心,跌下去是抄底做T的机会。


锂电池、半导体、光伏的主线地位,一时半会是锤不下去的。


另外想纠正一句,缺芯不是炒芯的理由,在股市是有毛病的。缺芯说明产品供不应求,那就得涨价,涨价利好上市公司业绩,股价肯定好了,那就肯定就要炒,这是基本的常识。


目前看,不受政策影响或有政策扶持的行业,或称为资金的避风港,梳理一下,有政策扶持的行业有,新能源车,碳中和碳达峰,国防军工,体育产业,洁净能源,三胎,农业种业等,所以下周,主要的短线热点围着政策扶持的行业去挖掘机会或好有点。


回避被点名批评的行业和涨幅巨大的行业,挖掘有政策支持和位置较低的板块是下周的重点。


中国电信8月9日开启申购,将成为近10年最大IPO。


其实最近的IPO发行,已经减速了,周五盘后只有一只新股IPO放行。传说中的大怪兽先正达还没出场,中国电信已经率先实锤了,发行量也不小,也是A股近十年之最,市场将被吸血近500亿。


这不由得让布衣周老板想起了当年中石油。


当年中石油港股发行价1.3港元,二级市场价12港元,A股发行价16元,开盘价48元,此后一江春水向东流,下跌长达15年,现仍在4.55元的地板价上搓揉。


天地轮回,世事无常。但愿中电信别步中石油的后尘。(8月8日晚上)


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