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传统白马崛起,抄底的信心来了

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布衣周老板布衣周老板 2021-08-11 06:36:43 6619
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白酒yyds!


好久没喊这句口号了,再喊略有心虚,略感生疏。但不管怎样,先喊了再说,当下炒股就靠一股子浪劲,你想价值投资?别闹了,门外全是故事大王。


服不服气?


白酒前几天被人爆锤,科技部发声的白酒致癌,各种批评声的利空狂起。


结果工信部昨晚来力挺了。工信部表示高度重视保护白酒文化遗产、深入实施白酒行业“三品”专项行动等相关工作。


吐槽一下,真是“说你对你就对,说你错你就错 ”,政策的不确定性,就是白酒最大的风险。


今天白酒板块大爆发,针对于高景气行业来说,跌多了自然就会回来的。


不知道小伙伴还记不记得,茅台惹人注意,赚钱的话还是要主抓二线白酒。今天水井坊和舍得酒业强势涨停,酒鬼酒涨幅超7%。


现在资金从高位往低位走了,感觉和春节后很像。当时同样是其他核心资产提早下跌,只有白酒继续新高。


另外做一个延伸,白酒所代表的消费股,这波跌的时间和空间基本到位了,现在可以关注起来。


今天(8月10日)A股大涨,原因是市场预期央行会放水。茅台带领白酒板块疯狂反弹,就是对放水的期待。


8月9日,中国人民银行发布《2021年第二季度货币政策执行报告》,关键是这句话:以适度的货币增长支持经济高质量发展。


简单来说,央行要适度放水,结果A股就把珍藏的茅台拿出来喝了。


明天是中国电信网上申购缴款日,这几百亿的资金属于不可逆的“流失”,也就是说市场明知,明天有巨额资金流出(额度是北上资金每天流进流出的好几倍),但今天盘面却是进攻态势,可见目前市场投资者心态稳定,做多比较坚决。


除了白酒,市场另一个焦点是盐湖股份。


早上竞价结束之后,布衣周老板一看,盐湖股份复牌后的首个交易日,涨幅已高达343%。


利好兑现,剩下的都是飞刀!


今天不管盐湖股份怎么表演,都别被骗进去接飞刀,但是还是很多人冲进去,接了飞刀。


停牌一年的个股,体量又这么大,只是沾上“盐湖提锂”的概念,复盘涨幅就超过300%,早就把所有利好都兑现出去了。


再者以目前盐湖的营收和利润,恐怕支撑不了这2000亿的市值,2020年盐湖股份的营收仅140亿元,盈利20亿元。


盐湖提锂是好,但看看盐湖股份的营业收入成分就知道,盐湖股份目前卖锂的收入非常有限,主要的收入还是钾肥。


别忘了,盐湖股份曾经破产重整过,债转股了,这下好了,那些债转股成为股东的“苦主”,一下子赚了个盆满钵溢,轻轻松松就是百十个亿。


盐湖股份的流通筹码,基本都在散户手上,因为之前是ST,里面并没有多少机构,公司作为新能源汽车的锂资源第一龙头,机构肯定要建仓的,而且会采取非常流氓的操盘手段恐吓散户,将散户的筹码买走。


现在最大的变量,是债转股的银行股东,会不会抛售,能不能抛售?何时抛售?


预计盐湖股份的后市波动会比较大。现在的市场,散户普遍恐高,但基金经理喜欢追涨(因为基民热衷于买热门主题基金)。这一轮牛市,买股票还是要紧跟主流基金经理的风格。


盐湖股份停牌一年复牌,股价翻了近三倍。这种赚钱效应,确实吸引眼球,据说谁在乐视网退市的时候买10万股仅需1.9万,现在已经市值19万了。


最近板块轮动的比较快,昨天许多小伙伴都去抄了锂电,今天却发现的是超跌的老白马,现在都在企稳反弹不少了,高位的这些景气周期都涨不动了,在做回调。


很多小伙伴都认为老白马在反弹骗炮拉指数,就是为了维稳,指数跌不动但是景气周期又在大幅的调整,这样给了他们抄底的信心。


一旦有这种想法的人多了,那就危险了。所以昨天抄底景气周期的今天都被埋。大部分人都知道的事肯定不是好事,有时候即使大幅超预期也不行。


不要去人多的地方。


市场方向去看,还是新周期在做轮动,军工、稀土、周期、低位科技核心、储能、工业软件这些在做轮动切换,今天强的,明天可能弱,今天弱的明天可能就强。(8月10日晚上)


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