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地产板块异动,楼市恐怕有变

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布衣周老板布衣周老板 2021-08-12 06:38:33 5517
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最近的A股,让人捉摸不透,局部牛市,可能比2015还疯狂。


一开始yyds(永远滴神),还是芯片新能源,接着是茅台大消费,而今天地产股竟然暴涨了。就像女神的心情,让人琢磨不透,明天可能就轮到中芯国际了,天天看盘真让人焦虑。


盘面上,一直被誉为最惨板块的地产股,罕见大涨,“招保万金”一度冲上涨停,让人大跌眼镜。保利地产5天飙升27%;万科A、中交地产纷纷走高。


消息面上,一份网传文件显示土地出让政策调整,其中规定:单宗住宅用地溢价率不得超15%,不得通过提高起拍价方式调整溢价率,在达到上限后可通过竞一次性合理报价、摇号、竞更高更优建筑品质方式确定竞得人。


这个画面还挺魔幻的,一边,恒大要变卖资产。一边,地产股久违连番暴涨。


从网传文件来看,地产股的集体大涨背后,是执行了几个月的土地集中出让制度,恐怕有变。


这个说法,从深圳的情况来看,恐怕是真的,智囊们可能没有料到,地产商们是如此的脆弱,第一轮压力测试,就全跪了。


比如深圳前几天传说,集中拍地临时中止,这样的事情,是很笑人的,坊间传闻:是报名不足。


布衣周老板对地产的结论。


这一波地产寒冬才刚刚开始,小伙伴不要去贪便宜,地产股的估值虽然非常诱人,但是便宜有便宜的道理,不要以为只有你会捡漏。


高价拿到,再加上各种调控低价出手,搞不好明年地产股盈利会大幅下来。


而且,从今年开始,支撑经济的重心已经发生了转移,以股市驱动科技新基建为主,无论央行还是监管层都反复说了,不会再用地产拉动经济。


地产行业中,恒大是另一大焦点。


昨天晚上恒大集团宣布,开始考虑和第三方商榷出售恒大汽车,恒大物业这些主要的产业。


看来恒大眼下最重要的任务就是回收资金、降低负债,今年6月以来,恒大系频繁出现股权或资产变动,如出售嘉凯城、恒腾网络部分股权等。


对于恒大来说,有足够现金,才能活着。


很难想象如果恒大崩盘会对整个社会、行业、市场,构成多大的冲击。换句话来讲,恒大已经成为了一个系统性的风险。


北向资金在白酒上成功做了一把短线,今天净卖出的28.15亿元当中,茅台净卖出了6.3亿元、泸州老窖净卖出了6.1亿元、五粮液净卖出了4.95亿元。


也就是说,今天白酒股累计被北向资金,卖出了超过17亿元,全天流出的大部分资金是白酒。


这个现象说明,外资对白酒的青睐程度不如以前了,也能感觉出来传统的核心资产似乎到了被区别的时代了。


以后大概率不会只要是白马就能上涨,这个过程一定还是有倾向性的。


比如说政策支持的行业,像高端制造业在央行的二季度报告中首次提到了要给予资金支持,今天布衣周老板发现北向资金买了三一重工6.31亿元。


焦点股方面,盐湖股份跌8.41%,机构资金搏杀激烈,2个机构专用席位买入3.47亿元,另2个机构专用席位卖出9.88亿元。


更让人大跌眼镜的是,在昨日的大宗交易中,盐湖股份发生三笔大宗交易,成交价分别为8.6元,9元和9.8元,相对于该股收盘价35.9元而言,折价率分别达到了76.04%、74.93%和72.7%。


关门一年后,有众多获利盘兑现,所以这类股不宜进场。


盐湖股份前两年差点破产了,为了处置股权,有大量银行股东接盘,前十大流通股有一半是银行持股,都是流通股。这么大的收益,没有不卖的。


所以小伙伴不要接盘这种股,等腰斩再说。


刚刚,央行公布了7月份的金融数据。小伙伴要小心啊!明天开市后,对市场会形成短期冲击。


数据显示,M 2和新增人民币贷款都不及预期。社会融资规模增量更是大幅低于预期。


7月社融规模是1.06万亿,预估是1.7万亿,不及预期。值得注意的是6月的社融增速还出现了转正,但7月份继续同比下滑37%;另外,M2的增速是8.3%,预期是8.7%,同样不及预期,目前处于近年来的底部位置。


宏观市场的流动性没有想象的那么宽松,而因为局部地区疫情的影响,七八月份的经济又会受到冲击。


利空因素叠加,这对股市不是一个好消息,特别是对近期涨得比较疯的高估值科技成长股。


对于数据不好,资本市场也是提前做过心理准备了。对于市场的影响,不如去看看指数所在的位置。


如果指数仍然处于低位,实际上我们会解读为“利空出尽”,如果指数已经提前进行修复式上涨了,那么多少会带来点压力,但压力不会很大。(8月11日晚上)


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