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开学季,新能源赛道迎来“新同学”

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布衣周老板布衣周老板 2021-09-02 06:37:51 7660
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9月1日,新学期开学季,新能源汽车赛道,也迎来“新同学”,小米汽车来了,选了一个好日子,布衣周老板想雷军一定有深意。


这也许是雷军最后一次创业吧,从金山到手机,现在再转型到汽车,一位有情怀的实业家。


不过尴尬的是,今天新能源汽车、锂电池板块大跌回调,不知道雷军是否关注A股,或许他会微微一笑,但也至少说明两个问题:


1、小米汽车来了,新能源汽车赛道依旧火热,放眼国际市场和中国国内市场,赛道依旧很长,小米团队经过了大量的调研,并非一时冲动。


因此,立足长远看,新能源赛道“坡长雪厚”的基本逻辑并没有改变,总不可能小米汽车刚进场,产业就结束了吧?当然短线有波动回调,也实属正常。


2、中国的市场够大,新能源汽车代替燃油车的空间巨大,既然蔚来、小鹏、理想都有不少迷粉,而且销量不错,布衣周老板相信小米汽车只会更好,不会更差。


除了小米这位新同学,还来了一位插班生,格力电器。前两天,格力收购银隆,成交价格18.28亿元,取得30.47%的股权,这是格力电器布局新能源的新起点。


新能源产业是国家未来发展重点支持的产业,从税收层面来讲,国家对新能源产业发展相继出台了一系列优惠政策。希望格力电器未来再次走向快速发展的新车道。


这一重大交易不管股价如何变化,始终保持淡定心态,静静等待未来开花结果。


两市成交量今天突破1.7万亿,创了年内新高,已经有当年“全民炒股”的超级大牛市氛围了。很多人想不明白,到底是什么性质的资金在玩儿?


布衣周老板猜测,跟量化产品有关,近些年,量化私募基金非常流行,虽然业绩并不惊艳,但回撤很小,高净值客户喜欢买,由于能制造可观的交易量,券商也愿意帮着发售。


这1.7万亿里边,至少有5000亿是各类量化产品做出来的。量化交易策略比较简单且严重趋同,机器人自动执行交易,几乎每天都在买进卖出,目标股票就是那些上升趋势高成交量的大龙头。


大家看成交额排行榜就知道了,今天的前10名都突破了百亿,前20只股票就能消耗千亿资金,这在以前是不可想象的。


今天白酒板块大涨,永远滴神又归来了?


2020年疫情绝大部分行业受影响,唯独消费受到影响小,在这样的逻辑下,机构和散户都追消费股。


2021年,国内疫情控制,国家总归要发展,发展什么?太阳能、芯片、新能源汽车,这些大品类又是进入可持续发展的逻辑中,机构和散户们,又开始追风口。


其实中国的股市,年年都有风口,只是在平常年月,增量可以,大家都感觉能赚点钱,风口的集中度不大。


但是随着疫情和政策,让很多行业很难赚钱,而这时候的风口更加集中。


随着疫情慢慢消失,恢复正常秩序后,国际秩序进一步稳定,美国能不能渡过债务泡沫,人民币能不能走出去。这些早就新的风口,是更加集中还是更加分散,取决于疫情控制情况和疫苗研发情况。


今天新能源的回调,主要是受到村里领导的一番讲话所影响。


分析具体语境,村里领导是在期货论坛上发表这番言论的。防止过度投机和市场操纵,主要说的是期货市场,尤其是近期比较疯狂的焦煤焦炭,以及曾经的铁矿石,跟A股没啥关系。


A股这边磷锂钴等新能源资源股今天带头跳水,有点儿风声鹤唳了,而且,磷锂钴等资源,并没有相应的期货品种,也没办法操纵,完全是因为新能源汽车的真实需求带动的。 


不过,涨多了,总要回调一下,洗洗更健康。新能源产业链,长线依旧看好。


另外我有个思路,新能源资源,其实这段时间炒的是原材料的涨价,但任何周期涨价一定是到了后中后期,不可永远持续的,因为这就好像是个谬论,就好像猪肉一样,以前我们都知道,不可能天天涨的,它一定会周期波动的。


但因为新能源设计的产业链很大,或者资源产业链也很大,我们要思考一个问题:新能源里面是不是要炒一些被原材料影响比较大的电池,因为原材料涨价对电池成本会提升。


现在资源动荡了,电池或者整车等等相关的对原材料比较敏感的上市公司或者细分行业有可能迎来机会。这是我的一个思考点,等待市场验证。


反正总体而言,我觉得今天放了1.7万亿,对市场而言对可能短期会有冲击,但就整体而言我觉得是好事,把格局放大一点点,你会发现波动是未来实质性突破的一个节点而已,或者是一个小浪花而已,这就是我今天的一个很重要的思考。(9月1日晚上)


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