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能源危机,这个板块要飙涨

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布衣周老板布衣周老板 2021-10-07 16:14:16 15812
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这个假期太不平静了,一会儿是新冠疫情被战胜了,一会儿又是能源危机了,这马上要开盘了,已经有小表格都画好了,相关的概念已经意念中涨停了。


股市最大的就是不确定性,它的魅力也是这样的。


不妨等到假期结束,毕竟还有20几个小时呢,20几个小时,什么样的大事不会发生啊?不着急,继续歌舞升平。


昨天全世界最靓的仔,应该非天然气莫属,一天飙涨22%!港股油气板块大爆发,欧洲天然气期货涨22%,刷新历史新高。A股天然气概念股,估计节后要发飙了。


而和天然气伴生的还有石油,也是节后要重点关注的板块,还有煤炭,取暖期就要到了,碳中和大背景下,新能源不能解决问题,传统能源也要派上用场的。


这次的能源危机,从根源上就是一个碳字。


归根到底,这是人为造成的。新的能源无法代替老的能源,又要减少碳排放。


现实中,你消耗的能源并没减少,空调又多了,充电新能源车等,另一方面却又在减少传统能源的供应。那这危机不来才是见鬼了。


所以这是可以预见的危机。即可以预见又是人为的,所以也就没那么可怕。你没见国内又在增加煤炭供应量了吗?


欧洲天然气暴涨,一个朋友拿着主营是城市天然气管网的,来和布衣周老板讲,要发财了!买了一个多星期了,被套15个点,差不多,应该能解套了。


我能怎么说?只能恭喜了。


你把你手上的买的天然气股票看一看F10,他自己生产不生产天然气?如果是不生产的话,而是从外部买来的,特别是进口的,然后投入到城市管网运营的。


趁着大多数人搞不懂,赶紧跑了吧。亏死了,高价买来的天然气,国内关于这种天然气的价格,特别是民用的,又不能怎么涨价。


只有持有真正的一手的开采石油天然气的,才是躺赢。


还有什么比6000多点,跌到2000多点的时候危机更大,有危才有机,去年美股的大跌,大家都已见过了,之后不又是一轮大牛市。


辩证一下,欧洲人舒适惯了,高福利惯了,在此之前,他们的电费比咱们还便宜,所以他们觉得是危机,中国人还没到这个地步。


现在这个点位没有看空的理由,美国都把姿态放低了,要与我们谈合作,这说明中国经济的韧性有多强。 


而这次我们事先已有预见,不是之前还预测了美股的大跌吗?而我们可早就是回撤在原地踏步。这一切不都是为了万一有危机,咱们深蹲下不就完了吗?能有多大事对吧。


大A牛市的路才开始,这回就算有危机发生,也不可能会出现太大的波动的,大多数的个股现在还在地上趴着,最多地上钻个洞下沉下而已。没什么大的风险。


其实,现在老美也没得选,只能走和好一条路了。如果真发生能源危机。这也是最好的解决危机的办法了。所幸已有好苗头了,马上要见面了,拭目以待吧!


老美的债务28.4万亿美元。这两天还在闹。


布衣周老板认为老美解决方法只有二条。一条是让美元暴跌,恢复金本位。第二条是赖账。但这二条都保不了美元的霸权地位。所以它都不会选。


那只能是走继续印钱一条路了。


打个比方,28.5万亿美元,听起来挺吓人。而换成人民币的话,也就是不到200万亿人民币对吧。我们的房产总值是多少大家知道吧。


所以现在别一听危机就吓半死,听听就好,没有什么大不了的。


一定是继续印钱一条路。至于会怎样今后,听天由命。我想是没人能真正搞懂的。那我们就更不用操这个心。走一步看一步吧。


长假期里,除了能源危机外,还有新冠传来好消息,全球医药巨头默沙东宣布,新冠病毒口服药物诞生。这是首次正真意义上的特效药物,而且请注意,口服药。


这就是平地一声雷,意味着全球经济往来向正常化迈进一大步。


这个全人类的好消息,对新冠疫苗企业而言却不是一个好消息、包括辉瑞、智飞生物、沃森生物以及众多未上市的新冠疫苗公司。智飞生物的重组蛋白疫苗,显然也会受到影响。


从口服药物对疫苗的冲击而言,智飞生物的股东恐怕是要哭了。


但是,有意思的地方是,默沙东又是智飞生物在大陆的重要合作伙伴,双方有很多年的往来。


比如智飞的乙肝疫苗,就是默沙东几近免费的价格提供的;默沙东的HPV疫苗,在中国大陆由智飞独家代理。


所以,默沙东的新冠特效药,智飞是有最大的可能性获得中国大陆销售代理。如果能获得独家代理,这个想象空间不比疫苗小。


对于永远滴神“茅台”来说,有坏消息。村里说要严禁挪用贷款炒茅台,这很有意思的。


真正实质性动作不得而知,但这个利空可是实实在在。


贵州茅台的经销体系大有文章,借助于渠道联盟对价格的掌控和操作,转手从股票这个二级市场上套利,这可是世人皆知。


这期间不挪用贷款,那绝对是不可能滴。


我忽然好像明白了,前不久的那个涨停板缘何而来。


现在要考虑:茅台后天低开多少?能不能融得到券?会有哪个板块跟着茅台跳水?又会有哪个板块会充当护盘/托盘/救市的角色?


展望十月行情,布衣周老板还是相当乐观的。经济学家管清友认为Taper大概在11月宣布。


如果老美11月实施Taper,那么就给我们降准的或者新增MLF的时间不多了。


10月基本是最后的机会了,所以理论上10月还有个小机会,大盘大概率可以弹一下,短线而言,应该是一个变现的机会窗口。


十月“宽松”之后呢,大概率没机会了,除非国家逆向调节,重启宽松。(10月7日早上)


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