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布局消费,逢跌就补,茅台又跌出一个黄金坑

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布衣周老板布衣周老板 2021-10-19 06:54:37 4926
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重仓白酒的我,今天血亏了,什么原因导致白酒板块的暴跌呢?

周末消息面上,传出来全球大机构减持贵州茅台的消息,从二季度末到现在一个季度减持了10%。

这个消息乍一看好像挺厉害,其实叠加全球形势,外资开始回笼一些收益超高的资金非常正常。贵州茅台的基本盘也不会因为这一个机构而动摇,无非就是情绪上需要消化一下就完事了。

另外一个消息,线上销售渠道9月份茅台五粮液泸州老窖的下滑力度非常大,甚至在30%40%左右。很多人也会因为这种小消息有所影响,完全没必要。

茅五泸要是靠这几个亿的线上销售,早就崩盘了,九牛一毛能理解吗?其次9月10月本身就是电商淡季,双十一近在眼前,咋说呢,投资白酒就不要看这种东西了,格局再大点。

杀伤力最大的消息,据说是消费税,据说就能导致大跌。

哎,据说的威力真大啊。可是白酒的基本面变了吗?

又有人说,白酒的估值高了,那你看看海天的估值,海天以后的成长性,也不见得比得过五粮液,躺平吧!还能怎么样。

白酒板块领跌消费,去年最火的招商中证白酒指数跌幅超过7%,房产等板块跌幅也十分明显。这行情,好不容易涨一点就来个大跌,让人十分不爽。

其实这些大跌的原因归结起来就是一点,税收提上日程了,消费有消费税,房产有房产税,虽然推进尚需时日,但预期也会越来越明显。就像很多人说,这是为了共同富裕,小伙伴现在听着一乐就好。

其实消费一旦出现这种利空消息,短期资金就会选择靠向能源,就像今天新能源,传统能源走势喜人。

但随着这种负面情绪被消化(这种走低更多的是情绪面影响),未来消费朋友机遇。保持前期观点,建议布局消费,逢跌就补,低吸策略。

消费税、房产税,是共同富裕的前兆?

白酒、房地产板块崩了,所有利润高而又对崛起无大用的行业,都会是共同富裕的贡献者。白酒利润率高,利润绝对值大,消耗粮食多,喝多了伤身体,身体不好了影响医保,白酒不上消费税,谁上?要芯片,不要白酒。

茅台神话会就此终结吗?也许不一定。消费税如果加了,茅台更贵,更能显出茅台用户的尊贵。

先说说这个白酒的消费税。

周末市场传言,白酒可能会征消费税,其实,据布衣周老板所知道的,消费税本来就有,准确来说应该是提高消费税。

如果真的提高消费税,白酒行业是利空的,这个税钱无非是经销商处还是厂家出、对于话语权强的白酒企业,可能把税钱转嫁给经销商,经销商会少赚一点。

话语权不强的企业,只能和经销商一起承担新增的税钱。不过考虑白酒企业大部分在西部地区,很多企业是当地的经济支柱,白酒的企业大股东很多都是国资委,继续增加的可能性不大。

现在市场变化太快,前两天,茅台董事长拜访白酒各个协会,市场还预期茅台会涨价。

这个周末谈到共同富裕的时候,提到了开征高档消费品的消费税一事。消费税收是一个很大的收入来源,中国也一定会往这个方向去靠近,这是大趋势。

你总不能说,因为增加了一点消费税,你本来就准备买茅台、五粮液来招待客人的,你就会改为买酒鬼酒吧,这是笑话。

所以说,富裕人群的消费观念,一定不会因为加了一点消费税,就会降低消费层次,那是笑话。

其次,也从侧面反映了我国消费品升级的趋势是确定无疑的,这也给了投资高端消费品一个大大的确定性的验证。

茅五泸今天大跌,就是给投资高端消费品的小伙伴,提供了一个难得的买入的大好机会。

还有房地产税。

布衣周老板发现一个很有意思的地方,自从那天房地产税的消息出来以后,很多持有多套房的房产大佬,都开始各种着急了,然后跟底下那些没房的人说那,个啥啥税出来以后,你们就惨了,我们这种多套房的人一点都不慌。

然后布衣周老板就在想,如果真的那啥啥税出来以后,影响最大的是没房的人,那你们持有多套房的人操心个什么劲,那么紧张干什么,这么好心的替人家没房的人着急吗?

今天地产股低迷,主要原因是地产行业宽松预期依然很低。根据周末央妈和房地产协会的表述内容来看,关于放松调控的预期遥遥无期。

一是上面认为H大的问题只是一家问题,影响力有限,不会引发行业危机。这对当前房地产的危机严重低估,对于可能发生的风险没有提高到很警觉的程度。

其次,重提房产税,让小伙伴们更加失望,房地产目前水深火热,如果不积极救市,烂尾房会越来越多,购房热情一旦打压下去,要想再点燃民众购房热情可不是那么容易的事。

对于地产持股者来说,虽然股票估值很低,PE、PB都处于历史最低,但是还是要预备行业接受更严重打击,不能指望政策总是力挽狂澜,总是正确的;政策也可能是迟迟不来,即便很多地产公司倒闭,烂尾房遍地,地产救市政策依然不来。

多关注其他投资机会,如果在一个行业死磕,很可能得不偿失,熬不到黎明到来的那一天。(10月18日晚上)

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