二当家闪崩，千亿龙头跌停，白马股互相比惨

昨晚有一个利好消息，老美的财长说要降低关税。中美贸易摩擦都4年了，老美之前的如意算盘，是消除贸易逆差，让制造业回流美国。

但人算不如天算，也许老美的气数快将尽了，随着川普的下台，新冠疫情的来临，全世界经济都受到巨大的影响。只有中国快速复苏，全球都依赖中国的生产力，包括老美也一样，通胀已经快到极限了。

所以，降低关税摆上了议程，这次老美的财长亲自发话，这事儿算实锤了。对两国算是互惠互利，对出口企业是利好，也会间接利好半导体板块，不过这事也有预期了，也不要期待太高。

暂时还没有看到我们这边的回应，沟通、对话都欢迎，但是做农夫绝对不可以，今天你救他的命，明天他要你的命。

对于我们来说，降低关税不应该成为谈判的筹码，现在我们的要求是重回以前的关税水平，从这个基础上再坐下来进一步谈。

也许美国一边跟中国比划，一边还想测试中国底线，慢慢地把中国国家利益压缩到最低点，给自己留足“脱钩”的操作空间。这是美国还在主动找我们谈的最根本动力。

既然时间明摆着站在我们这边，我们就不着急跟美国正面死磕，我们就要利用美国想争取时间的心态，把我们国家实力最大化。美国想白捡便宜是不可能的。

从A50的表现来看，市场反应并不强烈。倒是美股又创新高了，但也是冲高回落，看来资金都“免疫”了。

但等到真的宣布降了，对A股肯定是利好，会给资金带来信心；现在市场不差钱，只缺信心。

11月，资金面还是偏紧张的，面临大量流动性工具到期回笼问题。

本周，央行逆回购到期量将达1万亿元。除了月初逆回购到期量大，11月中下旬还有1万亿元的“麻辣粉”到期。

同时，地方债发行当前正处于收官前的冲刺阶段，债券缴款或对流动性造成持续性影响。

11月银行体系流动性可能出现一定的供求缺口，预计央行将继续综合运用MLF、公开市场操作等多种货币政策工具，适时适度投放不同期限流动性，保持流动性合理充裕。

这也是一个风向标，体现央行的货币政策取向。

除了逆回购方面影响资金面，还有一个比较重要的时间节点，11月4日。

中国移动11月4日上会，募资560亿，史上第五大IPO。有小伙伴留言，那11月4日岂不是惨了。

其实，11月4日中国移动上会，而不是上市。上会是审核是否允许其在A股上市。当然，移动通过的概率几乎是板上钉钉。

这只是市场情绪方面上的影响。

另一件事情更值得关注。

11月4日是美联储2021年倒数第2次的会议。这次会议有可能会收紧资金面，看收紧力度如何了。

做短线的小伙伴，可以考虑规避一下这个时间点。如果收紧力度没有超出预期，再回来就是。

周末有人对贵州茅台开了一枪，小伙伴们原来准备周一来给茅台收尸，结果发现茅台没啥大事儿，就蹭破了一点儿皮。转头一看五粮液，已经倒在血泊之中。

茅台不好意思地笑了：“我就躲闪了一下，没想到五粮液站我后面……”

上周末的一则消息，把小伙伴惊出了一身冷汗。贵州茅台产品全线大幅降价。

因为周一贵州茅台会有什么不好的走势，事实上这样的影响也就持续了一个多小时。

贵州茅台低开高走，仿佛什么事情也没有发生过。

但是别的酒类就不一样了。贵州茅台上的利空没有把贵州茅台打倒，倒是把五粮液吓得脚软了。

一个大幅低开，现在还没有涨回去，收跌5.34%。

小伙伴说：“二当家五粮液的散户投资者多。”

还真应了那句话。茅台股属于机构抱团股。看来团结力量大。只要人心齐，股价跌不下去。

昨天除了五粮液闪崩外，还有一只大白马股，跌得比五粮液更惨，直接跌停了。那就是中国中免。

为何业绩大增，免税龙头中国中免依旧跌停？

其第三季度净利润31.3亿，同比增加40.22%，看似非常不错。但实际上第三季度营收同比下滑11.73%，毛利率也大幅下滑。

之所以业绩大增。主要有两个原因，一是海南免税店开始执行15%的所得税，带来税收优惠7.4亿，二是与首都机场重新签订协议后，带来租金减让11.4亿。

如果扣除以上两个方面，第三季度经营净利润实际只有12.44亿，同比下滑43.8%！所以昨天跌停也就不意外了。

第七只破发新股来了，近期打新股注意风险。

昨天，11月1日，第七只破发新股诞生，发行价58.08元，医疗新材料行业，首日跌10.09%，散户中一签亏损3000元。

近期发行价超过50元以上的高价新股多数破发，定价越高，下跌越狠；超过90元的大跌过27%，建议定价超过50元的新股小伙伴们不要参与打新股了。

新股破发现在成了常态，祝小伙伴们不要中高价新股了。（11月2日早上）

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