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新冠变异来袭,对A股影响有多大

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布衣周老板布衣周老板 2021-11-29 06:09:51 5175
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关于南非新冠变异毒株,周末刷屏了,成了全球最关注的大事件,没有之一。


有留意的小伙伴,应该都知道,前两天(11月26日)的晚报里,布衣周老板已详细分析了这次事件的影响,有兴趣的小伙伴可以去看看。


然而才过了两天,这事件还在不断发酵,现在唯一的好消息是命名超级快Omicron(奥密克戎),除此之外都是坏消息。


肉身在国内,“清零政策 + 物理隔离”下,我们的防疫全球第一,等官方消息就行。


上周五欧美股市集体扑街,今天中东股市开盘,跌得更狠,沙特基准股指跌超5%,MSCI新兴市场欧非中东指数下跌2.9%。


当然中东国家经济,跟石油价格相关度高,周五全球资本市场跌幅最大的是原油,-11%。


短期对A股的影响,不会有2020年3月份那么大,因为南非本身,占据全球经济比重很低,比印度小,其次全球防疫措施一直都在线,并非被打得措手不及。


长期的影响,可能会比Delta大一点。取决于两点,


第一是世界卫生组织对Omicron的定性研究,第二是是否会阻止发达国家开放的趋势,如果是,则明年全球经济恢复不容乐观。


可以参考Delta下的走势,A股的防疫板块最先被追捧,稳定之后再交易复苏,期间不变的主题是碳中和。甚至越是经济复苏慢,以碳中和为代表的高景气板块越是吃香。


医药和医疗股整体萎靡了很久了,这次事件可能是一次情绪扭转。


疫苗股太热门,更看好新冠口服药原料药中间体等公司。另外建议优先关注相关公司,比如一些检测板块、康复医疗等,中报和三季报业绩符合预期,但是受制于医药板块整体拉垮。


如果是疫情受损股跌得过多,也别着急去抄底,优先关注有没有可转债,比如一些交运类转债等,跌到110出头,溢价率在20%左右,长期拿着是非常安全的。


以前,看到网上一大爷腰上挂着一串钥匙,说每天工作就是收租,还以为有多夸张。最近,上海一大妈拥有90套房106个车位上热搜了。


当你看到这位大妈,确实什么都信了。


媒体报道,上海一大妈去查不动产,名下有90套房,106个车位,而且看到还有独栋的。去看看详细列表,很多是上海松江区的,在上海松江不贵,但是均价也在4万左右,一套房子差不多也得400W,那么90套呢,几个亿?更令人瞠目结舌的是,人家还专门请了三个人收租。


很多人会想,怎么会有这么多套房?怎么来的?


实际上,如果是正规渠道,也不是没有可能的。如果踏准点,在低位买多套房的人其实很多,如果当年手头宽裕,眼光独到,手中大量房产的人也不少。


至少,大家通过某著名财经作家说自己一度一年买一套房就能体会到这种感觉。


以前这种事情可能不会曝光,但是现在手中握有大量房产的人也头疼。房地产走下坡路、房产TAX试点马上开启,房产表现难度在逐步加大,成本也在加大,所以后面出手都是大概率事件。


说起搞钱,估计深圳人说自己第二,没人敢说自己第一。深圳人为了搞钱有多拼?给小伙伴们分享最近一个关于“鹅”的故事。


事情的起因是这样的。有小伙伴发现,深圳人社局给拿到卤鹅技能证书的人,发1700块的补贴(其他技能也有补贴,但是没这个高,而且这个考试相对比较简单)


于是有热心的小伙伴,马上把这个搞钱的办法发到了网络里。


接着又有热心的小伙伴,写了一篇卤鹅宝典,教大家怎么通过考试。


导致相关app下载量暴涨,大家都在上面搜卤鹅视频教程。紧接着,小伙伴自发交流卤鹅心得,连鹅厂的大佬也进群了。


小伙伴热情太高,报名人数突破8万(据说)。人社局被吓到了,直接通知暂停卤鹅考试。


最后鹅表示,我算是逃过一劫了。布衣周老板不禁感慨,深圳不愧为一座生而为搞钱的城市。(11月28日晚上)

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